Die kanadische Junior-Firma IDM Mining (TSX:IDM)
hat seine Umstrukturierung und Neuaufstellung erfolgreich abgeschlossen
(frühere Revolution Resources). Es
steht eine neue Vision, ein neu aufgestelltes Top-Management und natürlich ein attraktiverer
Projekt-Fokus nun zu Buche.
Die junge Story hat Projekt-Interessen an lukrativen Gold-(&
Silber) Projekten zu exzellenten Konditionen ergattert und damit von der
anhaltenden Baisse im Junior-Goldsektor profitiert. Eine antizyklische
Strategie der Verantwortlichen war unverkennbar. Der neue Firmen-Fokus teilt
sich wie folgt auf:
- 1. Priorität: Das fortgeschrittene Flaggschiff Red Mountain Gold-Projekt im kanadischen Bundesstaat British Columbia (BC) in der Nähe von Stewart, an dem IDM ein 100%iges Projekt-Interesse via Options-Deal anstrebt. Für Red Mountain Gold wurde im Frühsommer eine solide PEA mit robustem Kostenprofil vorgelegt, auf welche die Firma definitiv aufbauen kann. Der Options-Geber ist der kanadische Gold-Developer Seabridge Gold.
- 2. Priorität: IDM Mining hält neben Red Mountain ebenfalls noch das stattliche Projekt-Portfolio der einstigen Revolution Resources und verfügt damit über einige interessante Gold- und Silber-Projekte in den US-Bundesstaaten North & South Carolina. Darunter sticht das Champion Hills Goldprojekt bis dato am meisten hervor.
Besonders erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass IDM Mining seit dem „Re-Start“ (Umstrukturierung) eine der besten Beratungs- und Experten-Firmen im Minen- und Energiesektor als strategischen Partner gewonnen hat: JDS Energy and Mining verfügt über ein weltklasse Team, Ressourcen, Kontaktnetz und gehört zu den EPCM-Firmen mit dem besten Ruf. Damit ohne Frage ein ganz großer Mehrgewinn und hohes Privileg für IDM, das nur die wenigsten Juniorfirmen vorweisen können.
Folgend die Highlights der starken PEA für Red Mountain Gold,
die im Juli 2014 von IDM Mining fertiggestellt und publiziert wurde (Basis-Szenario: 1.250 USD/Oz Gold, 20 USD/Oz
Silber):
- Prognostizierte Minenproduktion p.a. (avg): 55.500 Goldunzen plus 170.600 Silberunzen
- Durchschnittliche Minengehalte: 7,3 gpt Gold / 24,4 gpt Silber
- Konstruktions- und Minenbau-Kosten vor Produktion (Initial CAPEX): 76,1 Mio. USD
- Cashflow während der Minenlaufzeit summiert sich auf rund 120 Mio. USD
- Projektwert (NPV, Pre-Tax): 90 Mio. USD
- Interne Projektverzinsung p.a. (IRR, Pre-Tax): 43,3%
- Amortisationsdauer der Investitionen (Pre-Tax): 1,3 Jahre
- Direkte Produktionskosten (Cash Costs): 516 USD pro Feinunze Gold
Die ökonomischen Kennziffern können sich sehen lassen. Es
wird für den Projektstart eine kleinere, aber feine Goldmine mit robustem
Kostenprofil anvisiert. Diese Wettbewerbsstärke bei möglichst geringen
Kapitalaufwendungen und diesem Edelmetallpreis-Umfeld zu beweisen, war das
klare Ziel vom Management. Und genau auf diesen soliden Kennziffern wollen die
Verantwortlichen jetzt aufbauen.
Red Mountain Gold liegt im Nordwesten von British Columbia in einer definitiv privilegierten und
ruhmreichen Minen-Region. Nördlich von IDM’s Flaggschiff liegen bspw. Barrick
Gold’s Eskay Creek Mine (die einst
hochgradigste Goldmine in Kanada), sowie z.B. Pretium Resources‘ enorm hochgradige Valley of the Kings Discovery (eine der hoch-gradigsten und größten
Gold-Entwicklungsprojekte der Welt).
Ein visueller Überblick bezüglich der Lokalisierung des
Hauptprojekts Red Mountain Gold:
Quelle: idmmining.com
Seit der Vorlage der wirtschaftlichen Schätzung für das
Flaggschiff-Asset war IDM Mining alles andere als untätig – im krassen
Gegenteil sogar: Der Nachrichtenfluss
über die letzten Wochen ist exzellent. Vor allem auch vor dem Hintergrund der
extrem anspruchsvollen Marktlage für junge Gold-Stories.
Anfang August legte IDM Mining starke Resultate des Gold-Probenprogramms vor. Mehrere hochgradige
Bohrziele wurden auf den 17.125 Hektar großen Liegenschaften identifiziert. Doch
nicht nur Edelmetall-Bohrziele sind entdeckt worden, sondern auch einige
Industriemetall-Bohrziele – und das sogar auf einem stattlichen Mineralisierungs-Trend,
der eine 15km mal 4km riesige Fläche umfasst. Somit war das Frühsommer-Explorationsprogramm
ein voller Erfolg.
Anfang September gab IDM dann eine neue Finanzierungsrunde bekannt. Die Privatplatzierung, die ein
FT-Financing mit einem Insider-PP kombiniert, umfasst 2 Mio. CAD und wird laut
des Managements in Kürze geschlossen. Einen Tag später erfolgte das Filling der
finalen PEA.
Mitte vergangener Woche verkündete IDM den Erhalt der Genehmigungen für das neue Bohrprogramm
und gab daraufhin umgehend den Drilling-Start bekannt. Diese Woche wird das
starke Management-Team mit einem neuen,
versierten CFO (Ms. Susan Neale) konstruktiv verstärkt und erweitert.
Übrigens: Das Management-
und Vorstands-Team ist durch die Bank mit exzellenten Fachmännern und Branchenexperten
gespickt, die einen großartigen Track-Rekord, hinreichende Erfahrungen und ein
erstklassiges Netzwerk besitzen.
So war bspw. IDM
Mining’s CEO und Präsident Rob
McLeod der Haupt-Verantwortliche der Erfolgsstory um Underworld Resources,
die von Goldproduzent Kinross Gold im
Frühjahr 2010 beim letzten Yukon-Goldrausch übernommen wurden. Underworld legte nach einer beeindruckenden
Gold-Discovery bis zur Kinross-Übernahme um über 1.000% an Wert zu.
Der Chairman der aufstrebenden Junior-Story, Mr. Michael McPhie, war für das kanadische
Regierungs-Department im Bereich der mineralischen Rohstoffe tätig. Außerdem
war McPhie vier Jahre Präsident von Curis
Resources, die jetzt von Taseko
Mines übernommen werden – und ist damit ein starker und bewährter Supporter der bekannten HDI Mining Group. Aktuell ist der
erfahrene Mann auch der Präsident von JDS
Gold und JDS Copper, wodurch die
starken und intensiven Beziehungen zur renommierten Partner-Firma von IDM
Mining nachvollziehbar werden.
Dann wäre an dieser Stelle natürlich auch noch das
Vorstands-Mitglied David Parker
anzusprechen, der Führungspositionen beim größten, kanadischen Rohstoff-Konzern
Teck Resources in seinem glanzvollen
Track-Record stehen hat. Und genau so geht es weiter im sehenswerten Team der
Story-Verantwortlichen.
IDM Mining’s Aktionärsstruktur ist ebenfalls
beeindruckend. Trotz der zermürbenden Sektor-Baisse verfügt die Junior-Story
über ausgezeichnete, strategische Langfrist-Investoren. Zu diesen gehören bspw. Kinross Gold, Lakeshore Gold
und Seabridge Gold, die zusammen
mehr als 30% der ausstehenden Aktien kontrollieren. Weitere 22%
liegen bei institutionellen Anlegern
und Insider halten mehr als 6% der
Firmenanteile.
So liegen rund 60% der Unternehmens-Aktien in festen
Händen, was eine geniale Quote für eine Junior-Firma ist – vor allem in diesem
Marktumfeld. Hier wäre noch erwähnenswert, dass IDM Mining über eine sehr schlanke Aktienstruktur verfügt, denn
es stehen nach dem aktuellen Financing nicht mal 50 Mio. Aktien aus – und von
denen befinden sich wie gesagt mehr als die Hälfte bei überzeugten Investoren,
welche in die Story vertrauen und nachhaltig engagiert bleiben wollen.
Der Fahrplan für die
nächsten Monate lässt etliche Fortschritte und einen starken Newsflow
erwarten: Die Bohrprogramme von der Oberfläche werden bis September
abgeschlossen, das Untergrund-Drilling soll bis Ende Oktober finalisiert
werden. Läuft alles planmäßig, dann wird IDM Mining dadurch die finale Machbarkeitsstudie für Red
Mountain im ersten Quartal 2015 fertigstellen und publizieren können.
Der Aktienkurs von IDM
Mining hat seit dem guten Newsflow ab dem Frühsommer bereits sehr positiv
reagiert und damit die Aktionäre erfreuen können. Im Hinblick auf die Masse der
Goldminen-Firmen – insbesondere im Juniorminen-Bereich – konnte IDM bereits
eine ansehnliche Outperformance seit Jahresstart erzielen.
Quelle:
bigcharts.com
Ein Informatives Interview
mit IDM’s Leader Rob McLeod und Mike McPhie können Sie hier einsehen: https://www.youtube.com/watch?v=GIhpCKzBdSM
Abschließend noch der Link zur letzten Firmen-Präsentation: http://www.idmmining.com/_resources/presentation/IDM_MINING_July2014_PEA_Corp_Presentation.pdf
Quelle: idmmining.com
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