Gold: Terminmarkt lässt totales Handelsvolumen explodieren

Das gelbe Metall bleibt ein extrem gefragtes Handelsobjekt. Jeden Tag werden global mehr als 180 Mrd. USD im Gold-Sektor gehandelt. Dabei entfällt nur ein Bruchteil auf physische Gold-Transaktionen. Der überwiegende Teil wird am kontroversen Gold-Terminmarkt gehandelt. Hierzu zwei informative Übersichten:

Quelle: WGC

Big Picture: M&A-Deals im Goldminen-Sektor (2012-2016)

Im Gesamtjahr 2015 belief sich der Wert aller Deals (M&A) bei den Goldminen auf knapp 21 Mrd. USD. Das war der höchste Wert in den letzten 5 Jahren. Es sieht bis dato nicht so aus, als ob dieses Jahr ein neues Verlaufshoch markiert wird. Hierzu eine informative Übersicht:

Quelle: bloomberg.com

Globaler Minen-Sektor: Entwicklung der M&A Transaktionen (2005-2015)

Seit dem Ende der großen Hausse sind die M&A-Deals der globalen Minenbranche erheblich eingebrochen:

Quelle: ey.com

Goldminen-Sektor: Ressourcen- und Übernahme-Bewertungen notieren auf Jahrzehnt-Tiefständen

Hierzu zwei vielsagende Charts aus dem aktuellen Q1 2015 Report von Tocqueville:

Quelle: Tocqueville Q1 2015 Report, RBC, Bloomberg

Quelle: Tocqueville Q1 2015 Report, Scotiabank

Gold-Developer Orezone: Insider, Management und Top-Fonds kaufen massiv Aktien nach

Starke Vertrauens-Zeichen bei Orezone Resources (TSX:ORE). Insider haben mehr als 1,5 Mio. Aktien während der letzten Wochen hinzugekauft.

Top-Aktionär Sun Valley Gold Master Funds kontrolliert jetzt knapp 17 Mio. Aktien (o/s.) bzw. mehr als 17,5% der Firma. Die Orezone-Aktie scheint derweil einen Boden auszubilden..

Quelle: canadianinsider.com

Quelle: bigcharts.com

Juniorminen-Sektor Kanada: Finanzierungs-Volumen deutlich unter Vorjahres-Niveau

Die aggregierte Summe der Finanzierungen bei den kanadischen Juniorfirmen im Minensektor liegt weiterhin deutlich unter dem Vorjahres-Niveau, jedoch erfreulicherweise über dem Niveau von 2013:

Quelle: haywood.com

Finanzierungen im Juniorminen-Sektor deutlich unter Vorjahres-Niveau

Die aggregierte Summe der Finanzierungen für Juniorminen-Firmen liegt Mitte Februar 2015 erheblich unter dem Level von 2014:

Quelle: haywood.com

Bedeutendes Vertrauenssignal: True Gold's Story-Gründer kauft weiter aggressiv am offenen Markt zu

Weitere starke Vertrauensbeweise bei Gold-Developer True Gold Mining (TSX-V:TGM) in der schwierigsten Zeit der Firmen-Historie.

Der renommierte Gründer, Chairman und CEO von True Gold, Mister Mark O'Dea höchstpersönlich, legte am offenen Markt in den letzten 5 Handelstagen erneut nach und kaufte weitere 150.000 True Gold-Aktien. 

Quelle: canadianinsider.com

Mark O'Dea's Beteiligung überschreitet durch die letzten Käufe die markante Marke von 10 Millionen Aktien von True Gold Mining..

Quelle: canadianinsider.com

Aktuell ruhen die Minen-Konstruktionsarbeiten auf Karma in Burkina Faso noch. Aber wir könnten schon sehr bald positive News sehen..

Hier der Link zur aktuellen Firmen-Präsentation und ebenfalls lohnt sich ein Blick in die informative Photo-Gallery zu werfen: http://truegoldmining.com/our-projects/karma-project#field-project-tab-tab-7

Quelle: truegoldmining.com

Großes Vertrauenszeichen: True Gold's Verantwortliche kaufen weiter am offenen Markt Unternehmen-Anteile zu

Starkes Vertrauenssignal bei True Gold Mining (TSX-V:TGM), die sich seit geraumer Zeit in der schwierigsten Situation der Unternehmens-Historie befinden.

Der renommierte Gründer, Chairman und neustens sogar CEO von True Gold, Mister Mark O'Dea höchstpersönlich, legte am offenen Markt letzte Woche nach und kaufte weitere 165.000 True Gold-Aktien. Damit summieren sich die Insider-Käufe von O'Dea alleine während der letzten Monate auf über 650.000 Aktien. O'Dea kontrolliert nun knapp 10 Mio. Anteile an True Gold Mining..

Quelle: canadianinsider.com

True Gold's Verantwortliche halten damit wie die strategischen, weltklasse Aktionäre Liberty Metals & Mining und Teck Resources (NYE:TCK) inkl. der erstklassigen Projekt-Partner Franco-Nevada (NYE:FNV) und Sandstorm Gold (TSX:SSL) weiterhin komplett zu der Story und bekräftigen ihr Vertrauen und ihre Überzeugung in den zukünftigen Werdegang (siehe auch die letzte NR).

Quelle: truegoldmining.com

Quelle: truegoldmining.com

Quote:

True Gold Mining: Fortschritte bei den Community Relations und der Wiederaufnahme der Goldminen-Konstruktion

Der fortgeschrittene Gold-Projektentwickler True Gold Mining (TSX-V:TGM) gibt nach zahlreichen 'bad news' letzte Woche ein positives Unternehmens-Update bekannt..

Link: http://rohstoffaktien.blogspot.de/2015/02/true-gold-mining-fortschritte-bei-den.html

Chairman von Branchenführer Goldcorp spricht die elementare Bedeutung von Übernahmen an

Lesenswerter Beitrag von The Globe And Mail:

Acquisitions are vital for survival, Goldcorp chairman says

RACHELLE YOUNGLAI - MINING REPORTER

The Globe and Mail

Published Sunday, Jan. 25 2015, 3:49 PM EST

Last updated Monday, Jan. 26 2015, 9:34 AM EST

Goldcorp Inc.’s quest for new mines is a matter of survival, according to the company’s chairman.

“The only way mining companies can grow is through acquisitions and the only way they can survive is through acquisitions. Sometimes, I’m not sure people outside the mining business appreciate that,” Ian Telfer said in a recent interview..

Link: http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-resources/probe-for-new-mines-a-matter-of-survival-goldcorp-chair-says/article22628680/

Quelle: goldcorp.com

Gold Standard Ventures: Präsident und CEO erhöht erneut seine Beteiligungen

Gold Standard Ventures' (TSX-V:GSV, AMEX:GSV) Präsident und CEO, Jonathan Awde, baut seine Interessen an der Junior-Firma auch in den letzten Handelstagen weiter aus (Quelle). Mit den jüngsten Zukäufen erhöht Awde seine Beteiligungen auf 1,1 Mio. GSV-Aktien:

Quelle: canadianinsider.com

Quelle: stockwatch.com

Quote:

Weitere erfolgreiche Zukäufe: Gold Standard erwirbt neue Liegenschaften im weltklasse Carlin Gold-Trend in Nevada

Nach einem erfolgreichen Explorationsjahr erweitert die kanadische Junior-Gesellschaft seine Projekt-Interessen im ruhmreichsten Goldbezirk in Nordamerika..

Link: http://rohstoffaktien.blogspot.de/2014/12/weitere-erfolgreiche-zukaufe-gold.html

Gold Standard Ventures, Insider-Transaktionen: Präsident und CEO kauft weiter Aktien am offenen Markt nach

Gold Standard Ventures' (TSX-V:GSV, AMEX: GSV) CEO und Präsident, Jonathan Awde, kaufte in den letzten Tagen weitere GSV-Aktien am offenen Markt nach und baut seine Beteiligungen auf jetzt knapp 1 Millionen Aktien aus.

Awde nutzt damit die jüngsten Crash im Junior-Goldminen-Sektor erneut aus, um nahe den Jahrestiefständen weitere Aktien einzusammeln. Neben seinen Aktienbeständen hält Awde mehr als 1,3 Mio. GSV-Optionen, wobei die meisten davon nicht im Geld sind.

Das überzeugte Management und Board inkl. Family & Friends halten mehr als 15% an der aussichtsreichen Gold-Gesellschaft.

Quelle: goldstandardv.com

Meine jüngsten Kommentare über GSV im aktuellen Interview mit The Gold Report:


"TGR: Which Nevada gold companies are your favorites?

OG: In Nevada, I like Gold Standard Ventures Corp. (GSV:TSX.V; GSV:NYSE) and its Railroad-Pinion gold project in Nevada. The company has successfully consolidated a large land package and proved close to 1.5 Moz in very lucrative, exposed oxide deposits. This deposit is open in multiple directions and is located in an active gold mining camp next to Newmont. This should be a straightforward heap-leach gold mine with low capital intensity, and represents another takeover target."

Link: http://www.theaureport.com/pub/na/oliver-gross-says-peak-gold-is-here-to-stay

Quelle: goldstandardv.com

Quote:

Gold Standard Ventures publiziert NI 43-101 Ressourcen-Report und erweitert Bohrprogramm auf Pinion in Nevada

Gold Standard kann in den letzten Wochen relative Stärke entfalten, was primär auf die starken Fundamentaldaten und Projektfortschritte zurück zuführen ist..

Link: http://rohstoffaktien.blogspot.de/2014/10/gold-standard-ventures-publiziert-ni-43.html

Junior-Minenbranche, Gold & Kupfer: Bewertungen bei M&A-Transaktionen

Informative Aufstellung u. Review von Northern Dynasty Minerals hierzu:

Quelle: Aktuelle NDM CP (http://www.northerndynastyminerals.com/ndm/Home.asp), bloomberg.com

Übersicht: M&A-Transaktionen im Gold- und Kupfer-Minen-Sektor

Folgend eine informative Übersicht hinsichtlich der Übernahme-Transaktionen inklusive Unternehmens- und Ressourcen-Bewertungen in der brisanten Gold- und Kupferminen-Branche von 2010-2013. 

Quelle: bloomberg.com, northerndynastyminerals.com

PDAC 2014: Aufschwung im M&A Sektor ein Trendwende-Zeichen

Dazu ein aktueller Beitrag von der Financial Post:

PDAC 2014: How serious junior miners are separating from the pack in recent M&A turnaround

Peter Koven | March 4, 2014 | Last Updated: Mar 4 2:10 PM ET

Everyone in the junior mining business agrees: the worst is over. But that is about the only thing they agree on.

After three years of utter misery and almost nothing in the way of financing and M&A activity, interest in the sector has taken a dramatic uptick in 2014. Equity valuations have improved, metal prices are in a decent upswing, M&A is picking up and, miracle of miracles, companies are raising decent amounts of capital again..

Link: http://business.financialpost.com/2014/03/04/pdac-2014-how-serious-junior-miners-are-separating-from-the-pack-in-recent-ma-turnaround/

Goldminen-Sektor: Übernahme-Gerüchte werden angeheizt

Parallel zum aktuellen Übernahme-Kampf von Major Goldcorp (NYE:GG) um Osisko Mining (TSX:OSK), flammen natürlich Übernahme-Gerüchte querbeet durch den Gold-Sektor wieder verstärkt auf. Dies heizt die Stimmung im Sektor natürlich gewaltig an und sorgt für zahlreiche neue, positive Impulse.

Jedoch sollten sich die Marktteilnehmer weiter vor Augen führen, dass die Goldminne-Branche noch lange nicht über den Berg ist und der finanzielle Spielraum für M&A-Transaktionen bei den meisten Gesellschaften eben begrenzt ist.. 

Buyout Mania Hits the Gold Market

“The only easy day was yesterday,” say my Navy SEAL friends. Every day is different, of course. Still, a wave of business news hit the beach this week..

Link: http://dailyreckoning.com/buyout-mania-hits-the-gold-market/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

Is Goldcorp’s Osisko bid just the start of a gold M&A rush?

While not the first recent takeover bid in the gold space, Goldcorp’s offer for Osisko suggests that the bigger players may now feel the decline in the gold price is near its end and could prompt others to follow.

Link: http://www.mineweb.com/mineweb/content/en/mineweb-gold-analysis?oid=225611&sn=Detail

Gold-Branche, M&A-Transaktionen: Möglicher Rebound in 2014

Führende Investment-Banken erwarten einen Rebound der M&A-Deals bei den Goldminen in 2014. Als größtes Argument werden natürlich die sektorweiten, niedrigen Bewertungen und Aktienpreise aufgeführt. Die Majors Newmont Mining (NYE:NEM) und Goldcorp (NYE:GG) evaluieren bereits potentielle Deals..

Gold Mining Deals Seen Rebounding on Price Discount

By Liezel Hill  - Jan 8, 2014 10:35 PM GMT+0100  

Investment bankers see gold-mining deals rebounding this year from a near-decade low as producers target assets at fire-sale prices after the metal plunged..

..

"..Newmont Chief Executive Officer Gary Goldberg said on Sept. 24 the largest U.S. gold producer was searching for acquisitions to add low-cost gold or copper output after asset valuations fell. Goldcorp continues to evaluate potential deals, CEO Chuck Jeannes said the same month.."

Link: http://www.bloomberg.com/news/2014-01-08/gold-mining-deals-seen-rebounding-on-price-discount-comm.html

Quelle: lexisnexis.com

Große Veränderungen & Rebalancing bei S&P-Indizes am heutigen Handelstag

Größere Aktion, hohe Volumina und bedeutende Handels-Transaktionen sind bei einigen Minen-Titeln daher heute nochmal vorprogrammiert..

S&P Dow Jones Indices Announces Changes to the S&P/TSX Canadian Indices

Quarterly Review of the S&P/TSX Composite and Global Mining Indices 

TORONTO, Dec. 13, 2013 /CNW/ - S&P Dow Jones Canadian Index Services will make the following changes in the S&P/TSX Canadian Indices effective after the close of trading on Friday, December 20, 2013..

Link: http://online.wsj.com/article/PR-CO-20131213-909008.html

Ausschnitt:

Quelle: S&P Dow Jones Indices

Handelsvolumen & Transaktionen TSX-Venture: Weitere Rückgänge

Trotz der Panik Mitte April, resultierend aus dem Crash der Edelmetalle und den Gold- und Silver Equities, geht die Talfahrt der Handelsvolumina, Trades und Transaktionen (und Finanzierungen) im Juniorsektor unaufhaltsam weiter. Für den Juniorindex und das Sektorbarometer TSX-Venture ist 2013 bis dato eines der schlechtesten Jahre aller Zeiten..

Quelle: TMX Trading Activity Report April 2013 (tmx.com)

Quote:

Handelsvolumen & Transaktionen TSX-Venture: Massive Einbrüche

Nicht nur das Finanzierungsvolumen befindet sich an der Rohstoff- und Juniorbörse TSX-Venture, verglichen mit den Vorjahren, auf scharfer Talfahrt. Erwartungsgemäß gehen in den Baisse-Phasen auch das Handelsvolumen und die täglichen Transaktionen weiter zurück. Der Umfang der Rückgänge in den ersten 3 Monaten in 2013 ist absolut erschütternd und zeigt abermals die schwere Krise prägnant auf. Im traditionell starken 1. Quartal brach das gesamte Handelsvolumen gegenüber dem Vorjahr auf der entscheidenden Value-Basis, dieses Jahr um knapp 50% ein. Im April dürften die Umsätze aufgrund des Crashs im Edelmetallsektor inkl. der Panikverkäufe wieder angezogen haben..

Link: http://rohstoffaktien.blogspot.de/2013/05/handelsvolumen-transaktionen-tsx.html

Handelsvolumen & Transaktionen TSX-Venture: Massive Einbrüche

Nicht nur das Finanzierungsvolumen befindet sich an der Rohstoff- und Juniorbörse TSX-Venture, verglichen mit den Vorjahren, auf scharfer Talfahrt. Erwartungsgemäß gehen in den Baisse-Phasen auch das Handelsvolumen und die täglichen Transaktionen weiter zurück. Der Umfang der Rückgänge in den ersten 3 Monaten in 2013 ist absolut erschütternd und zeigt abermals die schwere Krise prägnant auf. Im traditionell starken 1. Quartal brach das gesamte Handelsvolumen gegenüber dem Vorjahr auf der entscheidenden Value-Basis, dieses Jahr um knapp 50% ein. Im April dürften die Umsätze aufgrund des Crashs im Edelmetallsektor inkl. der Panikverkäufe wieder angezogen haben.

Quelle: TMX Trading Activity Report Q1 2013 (tmx.com)

Quelle: bigcharts.com