Gold-"Markt": Paper-Market Penetration Part X.

No comments required:

Quelle: zerohedge.com

Quote:

Gold Plunges Back Below $1300 As "Someone" Dumps $2.3 Billion In Futures

Submitted by Tyler Durden on 07/15/2014 11:00 -0400

With The Fed proclaiming bubbles in some of the most-loved segments of the stock market and explaining that the economy is doing "ok" but they must remain dovish for longer for feasr of "false dawns"... what better time than now to dump $2.3 Billion notional in futures... of course the dump in gold's anti-status quo price coincided with an odd v-shaped recovery in stocks... Gold remains above its pre-June FOMC levels still.

The break was precipitated by the sale of over 17,000 contracts (or over $2.3 Billion notional)...

Link: http://www.zerohedge.com/news/2014-07-15/gold-plunges-back-below-1300-someone-dumps-15-billion-futures

CFTC COT: Days of World Production vs. Short Covering

Letztes Update von goldchartsrus.com:

Gold und Silber ziehen nach FOMC-Meeting deutlich an

Was das Wörtchen 'Inflation' so anrichten kann. Gold und Silber scheinen sich dieses Mal gegen den Trend behaupten zu können, nachdem das Interesse der Bankster an einem fallenden Goldpreis in den FOMC-Wochen natürlich besonders hoch ist. Gold zeigt so einmal mehr dieses Jahr, dass es äußerst gerne gegen den Mainstream läuft.

Weiter scheint die abermalige "Muppet Show" der FED gestern inkl. den so vielen, luftigen Aussagen der Präsidentin Yellen einige Marktteilnehmer überzeugt zu haben, Gold wieder zu spielen. 

Parallel ergeben sich im Papiergold-Markt passenderweise wieder sehr brisante Konstellationen, nachdem die Short-Positionen des Smart Moneys (primär Hedgefonds) Anfang Juni erst auf enorme Stände angewachsen sind. Und genau die kommen jetzt unter Druck. Auf das alles habe ich Sie in den letzten Wochen oft hingewiesen. Diese Mischung ergibt natürlich einen explosiven Cocktail..

Quelle: kitco.com

Quelle: kitco.com

Quelle: boerse-go.de

Quote:

How Gold Performs During FOMC Weeks (Spoiler Alert: Not Good)

Submitted by Tyler Durden on 03/19/2014 22:30 -0400

What is more confidence-inspiring in the Fed's ability to manage the world and the continued dominance of the US Dollar as global reserve currency than a falling gold price... and when better to show that than FOMC meeting weeks... welcome to the centrally-planned world where the announcement of ongoing trillions in fiat dilution constantly crushes the price of undilutable money..

Link: http://www.zerohedge.com/news/2014-03-19/how-gold-performs-during-fomc-weeks-spoiler-alert-not-good

Silber: Nächste Entscheidung steht an, Spannung steigt

Die letzten CoT-Daten an der COMEX deuten erneut auf eine brisante Situation im Silber Papier- & Termin-Markt hin. Die Short-Positionen des „Managed Moneys“ (hauptsächlich Hedgefonds) sind zuletzt wieder auf irrwitzige Hochstände gelaufen.

„..Now let us look at silver, using the same market data. The shock comes with our first chart, which is of Managed Money short positions. These trend-chasers have got themselves into a potential trap, with short positions totalling 214,020,000 ounces, equivalent to 25% of annual global mine output. Whether or not they can extricate themselves from this position will depend on the banks and commercial hedgers providing the liquidity for them to do so..”

Werfen Sie in diesen Tagen auch einen Blick auf die massive Volumen-Zunahme seit Start des 2. Quartals - hier scheint es hinter den Kulissen schon heiß zu werden. Die charttechnische Situation hat sich bei Silber während der letzten Handelstage wieder aufgehellt, nachdem der markante Bereich um 18,70 USD/Oz (Juni 2013 Tief) erneut erfolgreich verteidigt wurde. 

Es wird beim volatilen Silberpreis daher nicht nur chart- und markttechnisch wieder extrem spannend in den nächsten Tagen und Wochen..

Quelle: tradesignalonline.com, stock-world.de

MM Silver Shorts in Contracts, Quelle: 24hgold.com

Silber: Termin- und Papier-Markt: Aktuelle Positionierungen und Ausblicke

Im zweiten Teil des aktuellen Beitrags von lasdair Macleod auf 24hgold.com wird die Lage im "Silber-Papier-Markt" erörtert:

Market positions for gold and silver 

by Alasdair Macleod - Finance And Economics.org - Published : June 10th, 2014

The purpose of this note is to draw attention to the extreme technical positions in the market for gold and silver. The information is derived from the weekly Commitment of Traders reports, and the monthly Bank Participation reports. It should be noted that while these are the most complete sets of market reports available they are essentially of hedging and speculative activity, which is not the same as physical demand. Nor do they cover other paper markets, some of which are growing in importance, such the Shanghai Gold Futures Exchange.. 

Link: http://www.24hgold.com/english/news-gold-silver-market-positions-for-gold-and-silver.aspx?contributor=Alasdair+Macleod&article=5538221690H11690&redirect=False

..

Silver

Now let us look at silver, using the same market data. The shock comes with our first chart, which is of Managed Money short positions..

Quelle: 24hgold.com

Quelle: 24hgold.com

Quelle: 24hgold.com

Gold, Termin- und Papier-Markt: Aktuelle Positionierungen und Ausblicke

Ende des 2. Quartals und Anfang des 3. Quartals wird es wieder enorm spannend am Papier-Goldmarkt, wie man den aktuellen, brisanten Positionierungen der einflussreichen Spielern entnehmen kann. In jedem Fall liegt erneut eine explosive und sehr interessante Konstellation vor, die auch auf der Up Side erheblich überraschen könnte. 

Dazu passt auch der aktuelle "Fehlausbruch" beim Goldpreis nach unten, der diese Woche wieder gekauft wird (Momentaufnahme). Die enormen Short-Positionen könnten für krasse Bewegungen und eine starke Volatilität am / bis zum Ende des Monats sorgen.

Hierzu Folgend zu diesem Thema ein informativer Beitrag von lasdair Macleod auf 24hgold.com:

Market positions for gold and silver 

by Alasdair Macleod - Finance And Economics.org - Published : June 10th, 2014

The purpose of this note is to draw attention to the extreme technical positions in the market for gold and silver. The information is derived from the weekly Commitment of Traders reports, and the monthly Bank Participation reports. It should be noted that while these are the most complete sets of market reports available they are essentially of hedging and speculative activity, which is not the same as physical demand. Nor do they cover other paper markets, some of which are growing in importance, such the Shanghai Gold Futures Exchange..

Link: http://www.24hgold.com/english/news-gold-silver-market-positions-for-gold-and-silver.aspx?contributor=Alasdair+Macleod&article=5538221690H11690&redirect=False

Quelle: 24hgold.com

Quelle: 24hgold.com

Quelle: 24hgold.com

Big Picture: Der massive Interessenkonflikt der FED

Hierzu ein aktueller, lesenswerter Beitrag von Zerohedge, Auszug:

"..All 12 Fed bank presidents sit in those meetings. 5 of them are actually voting members. 

It certainly begs the question– how are the Fed bank presidents chosen? 

Simple. Each of the 12 Federal Reserve banks has a board of directors… 9 directors at each bank. And the board selects the bank president.

So who gets to pick the Fed bank directors? The government, right? Wrong. 

The majority of the directors are chosen by the commercial banks themselves. JP Morgan. Bank of America. Citigroup. Etc..."

Link: http://www.zerohedge.com/news/2014-06-09/how-not-massive-conflict-interest

Goldman dreht Haltung im Rohstoff- und Minensektor auf bullisch

Vor wenigen Tagen verkündete die kontroverse Finanzkrake Goldman Sachs an etliche Klienten eine komplette Wandlung in ihrer Einschätzung für Goldminen-Investments. Nun folgen letzte Woche bullische Statements zum Rohstoff- und Minensektor. Wie so oft kehrt Goldman anscheinend zurück, wenn/sobald sämtliche Konkurrenten das Handtuch geworfen haben.. und als einer der einflussreichen Chef-Kontrolleure im globalen Finanz-Casino ist eine 180-Grad-Drehung ab einem bestimmten Punkt gewiss mehr als lohnenswert..

„Rohstoffe sind ein bedeutendes Investment“

01.05.2014, 18:18 Uhr

Goldman Sachs Trader an der New York Stock Exchange. Während andere Banken aus Rohstoffinvestments aussteigen, geht Goldman Sachs von einer steigenden Bedeutung. 

Quelle: Reuters

Frankfurt. Im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern glaubt die Investmentbank Goldman Sachs unverändert an beste Chancen bei Rohstoffinvestments. Andere Investmentbanken wie Barclays, JPMorgan und Morgan Stanley haben mittlerweile begonnen, den Rohstoffhandel zunehmend auslaufen zu lassen..

Link: http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe-devisen/rohstoffe/goldman-sachs-rohstoffe-sind-ein-bedeutendes-investment/9814266.html

Big Picture: The Secret World of Gold

Dazu ein lesenswerter, aktueller Beitrag von Zerohedge, der auf einen brisanten Video-Beitrag eingeht:

The Secret World Of Gold

Submitted by Tyler Durden on 04/19/2014 21:22 -0400

In light of the Chinese demand we discussed earlier, the ongoing manipulation of 'rigged' markets everywhere, and rising geopolitical tensions (as the de-escalation continues), we thought it worth dusting off this excellent and wide-ranging look at the history and present of the barbarous relic, gathering many perspectives (pro and con) on gold..

Link: http://www.zerohedge.com/news/2014-04-19/secret-world-gold

Gold Volatilitäts-Index CBOE nahe Mehrjahres-Tiefständen

Die Schwankungs-Breite in den Goldpreis-Futures ist laut des CBOE Index ("Gold VIX") erneut stark in den letzten Monaten zurückgegangen. Chart-Update, 19. April 2014:

Quelle: cboe.com

Quelle: cboe.com

COMEX, Goldpreis-Manipulationen: Rückblick 6-Jahres-Chart

Interessanter Chart:

Quelle: bloomberg.com

Gold, Morgan Stanley: Investment-Nachfrage vs. Goldpreis

Aktuelles Chart-Update von Morgan Stanley bzgl. der Investment-Nachfrage bei Gold - prognostizierter Aus- und Rückblick:

Quelle: wgc.org, morganstanley.com

GATA-Chairman Bill Murphy über Goldpreis-Manipulation

Hörenswert:

"My interview about gold market manipulation by renowned Canadian journalist Bridgette Anderson at the Vancouver Resource Investor Conference.."

Quelle: youtube.com / gata.org

Goldman Sachs: Commodities-Bashing geht in die nächste Runde

Die mächtigste US-Bank und Firma der Welt (neben JPM) - Goldman Sachs - ist nun offizielle bärisch für nahezu alle Rohstoffe in 2014, daneben bleibt Gold Goldman's offizielle 'Best Sale Reco'. Wie immer können Sie davon ausgehen, dass Goldman anders handeln wird, als ihre Mainstream-Empfehlungen verlauten lassen mögen.

Wer sich bspw. an dieser Stelle an Q2 2013 erinnert.. als Goldman den Goldpreis-Crash mit einer starken Verkaufs-Empfehlung (zusammen mit anderen Finanz-Giganten) quasi initiierte - massiv auf der Short-Seite folgend verdiente - und dann nach dem Sell-Off die Posi extrem auf Long drehte, und zu einem der größten GLD-Holder aufstieg..

Goldman’s Currie still looking for $1050 gold, bearish on all commodities

Goldman Sachs’ Jeffrey Currie remains bearish on virtually all commodities, but particularly so on gold reiterating his prediction of last year that gold will fall to $1050 by end 2014..

Link: http://www.mineweb.com/mineweb/content/en/mineweb-gold-analysis?oid=225269&sn=Detail

Gold, COMEX/CRIMEX: Quote of the Day

Passende Quote von Eddie Morra (ZH) zum jüngsten Gold Sell-Off:

Quelle: zerohedge.com / Eddie_Mora_ZH Twitter Acc

Quelle: zerohedge.com

Weiteres Bodenbildungs-Zeichen: JPM stößt Rohstoff-Geschäft ab

JPM scheint einem Deal für die Rohstoff-Sparte näher zu kommen, finale Bieter-Runde steht:

JPM commodity unit sale down to final bidders 

• The short list of potential includes Blackstone (BX +0.3%), Macquarie Bank, and Castleton Commodities, according to CNBC's Kate Kelly, and JPMorgan (JPM) hopes to make a final decision by month's end.
• It's not yet clear exactly what assets are being sold, or what the price is, but sources say the deal size looks to be in the $1.5B-$2B range. The bank valued the sum of its physical commodities holdings at $3.3B in the original offering documents.
• No matter who buys, JPMorgan commodity chief Blythe Masters and her senior team will exit the bank to oversee the business for the new owner.
• This morning's earnings call was scant on information, but CFO Lake did say the bank is selling "the parts of the business that are most capital-intensive for us."

Quelle: seekingalpha.com