Hype setzt sich fort: Mehr Krypto-Währungen als nationale Devisen

Beeindruckender Chart, der den Mega-Boom bei den Krypto-Währungen aufzeigt:

Quelle: Katusa Research

OPEC: Öl-Produktion legt im Mai weiter zu

Die Öl-Förderung der OPEC-Nationen steigt im Mai auf den höchsten Stand seit Dezember 2016. Die angekündigten Förderkürzungen scheinen bis dato nur kurz gefruchtet zu haben..

Quelle: OPEC

Höhenflug der 5 größten amerikanischen Technologie-Konzerne setzt sich fort

Die Entwicklung der agregierten Marktkapitalisierung ist wahrlich beeindruckend:

Quelle: zerohedge.com

Quelle: Visual Capitalist

Rohstoffe: China festigt dominante Rolle auf der Nachfrageseite

Die extrem einflussreiche Rolle des Reichs der Mitte für den Rohstoffmarkt bleibt bestehen:

Quelle: riotinto.com

Der langsame Tod der traditionellen Medien

Hierzu ein informative Grafik von Visual Capitalist, die auf die großen Veränderungen in der Medienbranche eingeht. In 2019 werden die digitalen Medien vermutlich auch den Spitzenplatz unter den größten Werbemärkten einnehmen..

Quelle: visualcapitalist.com

US-Arbeitsmarktdaten: "The Most Important Ever" Payrolls Preview (Again)

Zur Einstimmung auf das wichtige Ereignis um 14:30 Uhr MEZ:

"The Most Important Ever" Payrolls Preview (Again)

The distribution of guesses for tomorrow's "most important payrolls print ever" or at least until next month, skews modestly to the upside after the biggest spike in ISM employment ever this week jarred some economists to become more optimistic, and side with Goldman Sachs expecting a Fed-inspiring drop in the unemployment rate, rise in average hourly earnings, and better than expected payrolls of 190K. As a result, while consensus expects a NFP rebound from 151K to 172K, the whisper number is around 200k. Anything above this would send December rate hike odds surging to the all important 70% or above, bond yields spiking and equities at the mercy of whichever way the risk parity machines were calibrated tomorrow..

Link: http://www.zerohedge.com/news/2016-10-06/most-important-ever-payrolls-preview-again

Quelle: zerohedge.com

OPEC kämpft eisern um Marktanteile: Veränderung der Öl-Förderung von ausgewählten Produzentenländern

Während die Öl-Produktion bspw. in den USA, Nigeria und Libyen seit Herbst 2014 zurückfiel, wurde sie seit diesem Zeitpunkt umso erheblicher in bspw. Saudi-Arabien, Russland, dem Iran und Irak gesteigert. Hierzu eine informative Übersicht - credit to Bloomberg:

Quelle: bloomberg.com

Quelle: bloomberg.com

Big Picture: Kreditkarten-Zahlungen steigen auf neues Rekordhoch

Das "Plastikgeld" regiert die Welt. Zum ersten Mal in der Geschichte übertreffen die totalen Kreditkarten-Zahlungen die weltweiten Bargeld-Zahlungen. Damit setzt sich der Boom des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ungebrochen fort..

Quelle: Euromonitor Intl.

Folgen der Aufkaufprogramme der Notenbanken (QE): Asset-Price Inflation auf Rekordhoch

Während die Inflation in der realen Wirtschaft weitgehend auf der Strecke bleibt, werden die Aktienkurse, klassischen Vermögensanlageklassen, Finanzaktiva etc. durch die gigantischen QE-Programme (global auf ATH) weltweit kontinuierlich befeuert:

Quelle: Haver, Datastream

Russland an der Spitze: Öl-Produktion erklimmt neues Mehrjahreshoch, Angebotsflut hält an

Im September 2016 wird Russland mehr als 11 Mio. Barrel Öl pro Tag fördern und damit den weltweiten Spitzenplatz noch vor Saudi-Arabien einnehmen. Das ist übrigens die höchste Förder-Menge seit dem Ende der Sowjetunion..

Quelle: bloomberg.com

USA, Finanzbranche: Top 10 ETFs nach Handelsvolumen

Das führende Goldminen-ETF GDX hat es im letzten Quartal sogar in die Top 5 geschafft. Daneben befinden sich das etablierte Gold-ETF GLD und das Energy-ETF XLE unter den Rohstoff-Investments in der ETF-Spitzengruppe..

Quelle: bloomberg.com

Geldpolitik: Keine Zinserhöhung in den USA, FED über Kurs der amerikanischen Geldpolitik zerstritten

Wie erwartet lässt die FED die Zinsen unverändert. Die Mitglieder des FOMC-Führungsgremiums sind sich zunehmend uneinig über die Entwicklung der geldpolitischen Maßnahmen..

Divided Fed Holds Fire, Signals 2016 Rate Increase Still Likely

September 21, 2016 — 8:00 PM CESTUpdated on September 21, 2016 — 8:48 PM CEST

A divided Federal Reserve left its policy interest rate unchanged to await more evidence of progress toward its goals, while projecting that an increase is still likely by year-end.

“Near-term risks to the economic outlook appear roughly balanced,” the Federal Open Market Committee said in its statement Wednesday after a two-day meeting in Washington. “The Committee judges that the case for an increase in the federal funds rate has strengthened but decided, for the time being, to wait for further evidence of continued progress toward its objectives..”

Link: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-21/fed-leaves-rates-unchanged-signals-2016-hike-still-likely

Quelle: zerohedge.com

Eurozone: Inflationserwartungen verharren auf niedrigem Niveau

Die Geldpolitik der EZB läuft zunehmend ins Leere. Die 5y5y Inflationserwartungen kommen trotz massiver Aufkaufprogramme und rekordhoher Ausweitung der EZB-Bilanzsumme überhaupt nicht vom Fleck..

Quelle: J.P. Morgan, Bloomberg

Chinesische Wirtschaft: Rohstoffgigant Rio Tinto blickt optimistisch in die Zukunft

Der zweitgrößte Minenkonzern der Welt, Rio Tinto (RIO), sieht die chinesische Wirtschaft auf Kurs:

Rio Tinto is no longer worried about China’s growth

World’s second largest miner Rio Tinto (ASX, LON:RIO) injected some much-needed optimism in the markets Monday by saying that while China’s short-term demand remains difficult to read, the long-term outlook is looking much brighter than a few months ago.

Figures out of China, Rio Tinto’s and most mining companies’ biggest consumer, show that factory output, investment and retail sales all exceeded analyst estimates in August as the property sector picked up pace.We can see an inflection point and we are going to make the most of it — Rio’s chief executive officer Jean-Sebastien Jacques.

Home prices climbed the most in more than six years last month, South China Morning Post reported, quoting data from the National Bureau of Statistics.

Those and other indicators, said Rio’s chief executive officer Jean-Sebastien Jacques in an interview with Bloomberg TV, is pushing his company closer to what he described as “cautiously optimistic” in relation to China.

Link: http://www.mining.com/rio-tinto-is-not-longer-worried-about-chinas-growth/

Quelle: stockcharts.com

Deutsche Bank: Kapitalsorgen nehmen weiter zu, Wahrscheinlichkeit einer neuen Kapitalerhöhung wächst

Der Krisenmodus bei der angeschlagenen Deutsche Bank (DB) setzt sich ungebrochen fort..

Capital worries grow for Deutsche Bank

Sep 19 2016, 09:08 ET | About: Deutsche Bank AG (DB) | By: Stephen Alpher, SA News Editor

• Shares plunged late last week after word leaked the U.S. is seeking $14B over crisis-era MBS dealings, and they're extending those losses today as analysts crunch the bank's capital numbers.
• Any settlement above $6B would suggest a capital raise would be necessary just to pay the fine, says SocGen's Andrew Lim, noting Deutsche (NYSE:DB) has only about $12B in legal reserves and is still facing other probes.
• Macquarie's Piers Brown says the bank's capital position is "precariously thin" even without bad litigation outcomes, although a sale of Postbank could ease that pressure a bit.
• JPMorgan says a U.S. settlement in the $3B-$3.5B range would leave Deutsche will the necessary room to settle other cases without a capital raise. For each $1B over that range, litigation costs would erode capital by 24 basis points.

Quelle: seekingalpha.com

Quote:

Deutsche Bank Extends Losses Near Record Lows: "Significantly Undercapitalzied... Even Without Bad Outcomes"

Things are going from worse to worst once again for Deutsche Bank as equity and credit markets deteriorate further as analysts warn Germany's biggest (and the world's most systemically dangerous) bank would be "significantly undercapitalized" even if an eventual settlement with the DoJ can be covered by the bank's reserves. Despite multiple capital raises over the past few years, as Bloomberg notes, any likely settlement would imply a capital increase - just to pay the fine..

Link: http://www.zerohedge.com/news/2016-09-19/deutsche-bank-extends-losses-near-record-lows-significantly-undercapitalzied-even-wi

Quelle: stockcharts.com

Quelle: stockcharts.com

Amazon startet größtes Erneuerbare-Energien-Projekt der Firmenhistorie

Der amerikanische Mega-Player Amazon (AMZN) setzt wie Google auf eine breite Diversifikation und investiert viel Geld in aussichtsreiche Bereiche außerhalb des Kerngeschäfts. Hierzu ein aktueller Bericht, der auf das spannende Energieprojekt in Texas eingeht..

Amazon Announces Its Largest-Ever Renewable Energy Project 

By Rakesh Sharma | September 15, 2016 — 12:29 PM EDT

Amazon.com Inc. (AMZN) announced its largest renewable energy to date this morning. The Amazon Wind Farm Texas will feature more than 100 wind turbines with diameters “twice as long as the wingspan of a Boeing 747” and produce annual energy to power almost 90,000 homes for a year. 

The project is the fifth such renewable energy project for the company. Cumulatively, the projects generate 2.6 million megawatt hours each year and will be used to power current and future Amazon Web Services cloud data centers. Amazon is also running tests with electric car maker Tesla Motors Inc.’s (TSLA) Powerpack batteries as backup electricity storage for its data centers, in case of shortage of supply of renewable energy sources. (See also: Clean Or Green Technology Investing).

In 2014, the Seattle company committed to powering all of its data centers using renewable energy. For this year, its goal is to ensure that 40% of its data centers globally harness energy from renewable sources.

Link: http://www.investopedia.com/news/amazon-announces-its-largestever-renewable-energy-project-amzn-aapl/#ixzz4KVYtJF7T

Quelle: stockcharts.com

Quelle: stockcharts.com

US-Notenbank FED: Chancen einer Zinserhöhung brechen ein

Nach einigen schlechten Daten zur US-Wirtschaft befinden sich die Rate Hide Odds wieder deutlich im Sinkflug. Der Markt rechnet mit keiner Zinserhöhung bei der nächsten FED-Sitzung im September (21.09) und sieht die Chancen auf eine Zinserhöhung im Dezember aktuell auch nur noch bei ca. 45%..

Quelle: zerohedge.com

OPEC-Staaten: Öl-Förderung steigt auf neues 10-Jahreshoch

Die Angebotsflut der OPEC-Staaten auf dem globalen Ölmarkt hält an. Insbesondere die Ölproduktion der einflussreichen Big Player im Nahen Osten steigt weiter..

Quelle: peakoilbarrel.com

Quelle: Bloomberg, BI

Quelle: Bloomberg, BI

Liquiditätsflut der Notenbanken hält an: Bilanz-Entwicklung der FED, EZB, BoJ, BoE, SNB und PBoC seit 2003

Die Liquiditätsschwemme der weltweiten Zentralbanken während der letzten 13 Jahre bleibt historisch. So geht größte Finanzexperiment der Menschheitsgeschichte in die nächste Runde..

Quelle: bloomberg.com

Leit-Index S&P 500: Positive Entwicklung in Wahljahren

Bis dato scheinen sich auch in diesem Wahljahr die positiven Einflüsse auf den amerikanischen Aktienmarkt zu bewahrheiten. Doch viele Marktteilnehmer erinnern sich gewiss noch an den Herbst 2008.. 

Hierzu eine spannende Übersicht - credit to Pension Partners:

Quelle: pensionpartners.com

Quelle: pensionpartners.com