Silber: ETF-Bestände markieren neues Rekordhoch

Die Investment-Nachfrage bei Silber zieht weiter stark an. Das weltgrößte Silber-ETF SLV erfährt die höchsten Zuflüsse seit 2010. Nach den neusten Daten von Bloomberg überschreiten die totalen Bestände in den Silber-ETFs sogar ihr altes Rekordhoch..

Silver ETF Assets Soar to Record, Buoyed by Industrial-Use Bets

September 28, 2016 — 2:29 AM CESTUpdated on September 28, 2016 — 8:01 PM CEST

Silver is looking shinier than ever, at least in the eyes of the exchange-traded fund investors.

Holdings in ETFs backed by silver climbed to the highest since they were created about a decade ago, according to data compiled by Bloomberg. This quarter, investors poured $625.5 million into iShares Silver Trust,, the most since 2010, data show. iShares owns more than half of total silver holdings in ETFs..

Link: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-28/gold-holds-losses-as-u-s-consumer-confidence-boosts-dollar?utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpid%3D=socialflow-twitter-business




Quelle: stockcharts.com

Edelmetalle: 1-Jahresperformance vs. Entwicklung der ETF-Holdings

Die ETF-Holdings bei Gold und Silber sind im Zuge der starken Rally seit Jahresanfang signifikant angestiegen. Währenddessen sind die ETF-Bestände bei Platin und Palladium weiter zurückgefallen.

Hierzu eine informative Übersicht - credit to Haywood:

Quelle: haywood.com

First Majestic Silver: Neues Interview mit CEO & Gründer Keith Neumeyer

Informatives Update vom Chef bei First Majestic Silver (AG) und First Mining Finance (V.FF):

An Update from Keith Neumeyer of First Majestic Silver

By Turd Ferguson | Saturday, September 17, 2016 at 9:21 am

Download Podcast (Right Click + 'Save As')

Last week, I had the privilege of once again speaking with Keith Neumeyer, CEO of First Majestic Silver and chairman of First Mining Finance. If you hold shares in either of these companies, you should be sure to give this a listen.

With all that's going on in the world, this update from Keith could not have been more timely. Over the course of this 16-minute call, Keith addresses:

• The global supply/demand dynamics for silver and his opinion of derivative trading on the Comex
• An update on the 2016 run-up in the share price of First Majestic as well as his thoughts on the recent pullback in the sector
• The recent spinoff of three projects from the portfolio of First Mining Finance to a newly-created exploration company called Silver One Resources.

Again, anyone with holdings in AG or FF will certainly find this information worthwhile. Please take the time to give this podcast a thorough listen.

Link: http://www.tfmetalsreport.com/podcast/7860/update-keith-neumeyer-first-majestic-silver

Quelle: stockcharts.com

Silber: J.P. Morgan erhöht rekordhohe Bestände an der COMEX

Der eindrucksvolle Trend setzt sich fort..

Quelle: goldchartsrus.com

Big Picture, Rohstoffe: Performance der wichtigsten Rohstoffe im 1. Halbjahr 2016 im historischen Vergleich

Silber, Zink und der Brent-Ölpreis holten sich die Spitzenplätze, Gold mit dem besten Halbjahr seit 1980. Werfen Sie einen Blick in die informative Performance-Tabelle - credit to U.S. Global Investors:

Quelle: usfunds.com

Silber: Globale Barren-Nachfrage in 2015

Indien und die USA waren mit Abstand die größten Nachfrager von Silber-Barren im vergangenen Jahr. Hierzu noch ein informativer Rückblick:

Quelle: SRSroccoReport

Big Picture: Performance-Vergleich der wichtigsten Anlage-Klassen im 1. Halbjahr 2016

Insbesondere die Edelmetalle sind die großen Gewinner seit Jahresstart. Der Goldpreis kommt sogar auf das beste Halbjahr seit 1980! Hierzu eine informative Performance-Übersicht - credit to Finviz:

Quelle: finviz.com

Rohstoff- und Minenbranche: Der Wochenrückblick von Haywood

Folgend der informative Wochenbericht von Haywood:

The Weekly Dig

Mick Carew, PhD, mcarew@haywood.com

Haywood Mining Team

Precious Metals Continue to Rise Following Brexit Vote

§  Following last week’s shock Brexit result, financial markets continued to fall early in the week. The S&P 500 Index dropped below the 2,000 level during intraday trading on Tuesday, while the British Pound plummeted to $1.34 per U.S. dollar as confusion reigned over what the ramifications of the decision would be. The mood was compounded by terse comments from officials of the European Union stating that the UK cannot expect to have access to the EU free market without accepting all four principles of free movement: goods, services, people, and capital. On Wednesday, markets corrected following Monday’s and Tuesday’s losses; the FTSE 250 rising from Tuesday through Thursday by over 9% as concerns over the Brexit waned, at least for now. Gold maintained its above-$1,300 per ounce level, finishing at $1,325, while silver (↑8%), platinum (↑6%) and palladium (↑5.7%) also rose during the week to finish at $18.86, $1,026 and $600 per ounce respectively. Interestingly, base metals also have a positive week overall; copper (↑1.3%), nickel (↑2.3%), lead (↑3.4%) and  zinc (↑3.14%) each gained to finish at $2.20, $4.26, $0.81 and $0.95 per pound respectively. Alternatively, WTI crude prices fell for the second week in a row, down 3.55% to finish at $48.38 per barrel. Finally, the UxC Weekly Spot Price of uranium finished lower, closing at $26.50 per pound on Thursday.

Click here for the full report

This report may be distributed in the following states: nil. Otherwise, this report may only be distributed into those states with an institutional buyer state securities registration exemption.  

Quelle: stockcharts.com

Silber: Größte Förder-Nationen in 2015

Mexiko bleibt mit Abstand der größte Silber-Produzent in 2015, dahinter folgen Peru und China:

Quelle: smaulgld.com

Silber: Physische Importe nach Indien erreichen in 2015 neues Rekordhoch

Die Silber-Nachfrage in Indien bleibt auf einem hohen Level. Im vergangenen Jahr erreichten die indischen Importe sogar einen neuen Rekordwert von über 8.500 Tonnen Silber..

Quelle: smaulgld.com

Silber: Nachfrage erreicht in 2015 neues Rekordhoch

Die physische Silber-Nachfrage bleibt in einem soliden Aufwärtstrend. Letztes Jahr erreichte die Nachfrage ein neues Rekordhoch. Interessant ist vor allem der bedeutende Nachfrage-Anstieg bei den Münzen und Barren..

Quelle: goldchartsrus.com

Silber: ETF-Bestände steigen auf neues Jahreshoch

Die Käufer bleiben am Silber-Terminmarkt aktiv:

Quelle: zerohedge.com

Silber-ETF SLV: Höchste Zuflüsse seit 2013

Nicht nur bei Gold, sondern auch bei Silber steigt die ETF-Nachfrage erheblich an..

Quelle: bloomberg.com

Rohstoffe und Minenaktien: Monats- & YTD-Rückblick und Performance-Vergleich - Historischer Crash bei Gold- und Kupfer-Minen, anhaltende Baisse im Rohstoff-Sektor

Rot, roter, Rohstoff- und Minen-Sektor..

Quelle: bigcharts.com

Quelle: bigcharts.com

Legende:

·         GLD: SPDR Gold Trust ETF

·         SLV: iShares Silver Trust

·         COPX: Global X Copper Miners ETF

·         GDX: Market Vectors Gold Miners ETF (HUI Comp. ETF)

·         GDXJ: Market Vectors Junior Gold Miners ETF

·         SIL: Global X Silver Miners ETF

·         TXGM: S&P/TSX Global Mining Index

·         DJUSEN: Dow Jones U.S. Oil & Gas Index
·         URA: Global X Uranium ETF

Rohstoffe und Minenaktien: Wochenrückblick und Performance-Vergleich (KW30) - Historischer Crash bei Gold- und Kupferminen

Der Crash im Rohstoff- und Minensektor beschleunigte sich letzte Woche. Gold-, Kupfer- und Junior-Minenaktien fielen ins Bodenlose, bis am Freitag der erwartete "Short Squeeze" einsetzte.

Der Ausverkauf bei den Edelmetallen hält an. Gold (GLD) fiel jetzt in 8 der 10 letzten Handelswochen zurück und schloss die Handelswoche erneut auf dem tiefsten Stand der letzten 5 Jahre ab (Wochenschlusskurs). Nach einem Flash-Crash in der letzten Nacht auf Montag fand der Goldpreis zumindest im Bereich der 1.080 USD/Unze etwas Support (langfristige Unterstützungszone, 50% Retracement (Korrektur) des Bull Runs).

Der große Bruch der wichtigen Goldpreis-Unterstützung bei rund 1.130-1.140 USD pro Feinunze ist nun aber erfolgt, was das charttechnische Bild kurz- bis mittelfristig natürlich erheblich verschlechtert hat.

Auch beim Silberpreis ging die Talfahrt weiter. Silber (SLV) verlor nun in 9 der 10 letzten Handelswochen und ging ebenfalls auf einem 5-Jahrestief (Wochenschlusskurs) aus dem Handel. Im Hinblick auf den massiven Goldpreis-Einbruch zeigte sich Silber die ganze Handelswoche über jedoch relativ stark und schloss die Woche auch als "Gewinner" unter den Rohstoffen ab, zumindest was die relativen Verluste angeht.

Erneut setzte sich der negative Hebel bei den Minenaktien gnadenlos fort, da jetzt auch der Goldpreis unter das durchschnittliche Gesamtkosten-Niveau (All-in Costs) der Goldproduzenten abgestürzt ist. Bei den Gold- und Silberminen (GDX, SIL) gab es am Montag den größten Crash seit Herbst 2008 - und einer der größten Crash-Phasen aller Zeiten. Eine Barrick Gold fiel um mehr als 15% an einem Tag zurück, das hat Seltenheitswert.

Die großen Gold- und Silber-Minen-Indizes HUI und XAU schlossen auf neuen 13-Jahrestiefständen die Handelswoche ab. Vor 13 Jahren notierten die Edelmetalle bei einem Bruchteil der heutigen Preise. So lag der Goldpreis 2002 z.B. bei unter 350 US-Dollar pro Feinunze.

Die mit Abstand größten Verluste auf Wochensicht gab es jedoch nicht einmal bei den Goldminen, sondern bei den Kupferminen. Das Kupferminen-ETF COPX verlor auf Wochensicht rund 8%. Der zweitgrößte Kupfer-Produzent der Welt, Freeport-McMoran, crashte um 20% in den letzten zwei Handelstagen. Der reine Wahnsinn.

Aktien der großen Standard-Minenkonzern (TXGM) wurden von der Talfahrt bei Kupfer, Kohle, Eisenerz und anderen Metallen weiter stark belastet und fielen auf Wochensicht ebenfalls enorm zurück.

Doch nicht nur bei den Metallpreisen ging es weiter abwärts. Der Ölpreis fiel ebenso deutlich, was die Ölaktien (DJUSEN, XLE) stärker unter Druck brachte.

Diesem Mega-Dilemma können sich die kleineren Minenaktien natürlich nicht entziehen. Der TSX-Venture und das GDXJ-ETF fallen in der letzten Woche auf neue Allzeit-Tiefstände.

Ein paar Einschätzungen zur aktuellen Lage beim Goldpreis, den Minen und vielen weiteren spannenden Themen finden Sie hier: http://rohstoffaktien.blogspot.de/2015/07/aktueller-rohstoff-talk-goldpreis-crash.html

Quelle: bigcharts.com

Legende:

·         GLD: SPDR Gold Trust ETF

·         SLV: iShares Silver Trust

·         COPX: Global X Copper Miners ETF

·         GDX: Market Vectors Gold Miners ETF (HUI Comp. ETF)

·         GDXJ: Market Vectors Junior Gold Miners ETF

·         SIL: Global X Silver Miners ETF

·         TXGM: S&P/TSX Global Mining Index

·         DJUSEN: Dow Jones U.S. Oil & Gas Index

Rohstoffe und Minenaktien: Wochenrückblick und Performance-Vergleich (KW29)

Die Talfahrt im Rohstoff- und Minensektor ging pausenlos letzte Woche weiter. Gold-, Silber- und Junior-Minenaktien crashen.

Der Ausverkauf bei den Edelmetallen hält an. Gold (GLD) fiel jetzt in 7 der 9 letzten Handelswochen zurück und schloss die Handelswoche auf dem tiefsten Stand der letzten 5 Jahre ab. Das spricht Bände. Der große Bruch der Unterstützung bei rund 1.130 USD pro Feinunze droht in den nächsten Tagen zu erfolgen.

Silber (SLV) verlor in 8 der 9 letzten Handelswochen und ging zum ersten Mal seit 2010 unter 15 USD aus dem Handel. Die relevante Unterstützung bei 14,30 USD/Unze rückt wieder ganz nah.

Erneut setzte sich der negative Hebel bei den Minenaktien brachial fort. Bei den Gold- und Silberminen (GDX, SIL) gab es am Donnerstag und Freitag einen Crash. Die großen Gold- und Silber-Minen-Indizes HUI und XAU schlossen auf neuen 12-Jahrestiefständen die Handelswoche ab. Vor 12 Jahren notierten die Edelmetalle bei einem Bruchteil der heutigen Preise.

Bemerkenswert war in den letzten 5 Handelstagen erneut der Ausverkauf in den führenden ETFs der Gold- & Silberminen. Panik griff querbeet über, was im Handelsvolumen ersichtlich war.

Besonders heftig erwischte es einmal mehr die großen Goldproduzenten (HUI, GDX). Dort war in den letzten Handelstagen besonders große Angst zu spüren, Panikverkäufe folgten.

Der weltgrößte Goldproduzent Barrick Gold ging mit dem tiefsten Kurs in den letzten 25 (!) Jahren aus dem Handel. Goldcorp fiel währenddessen auf ein Jahrzehntief zurück. Noch stärker ging es bei vielen mittelgroßen Goldproduzenten wie bspw. Eldorado Gold in der Vorwoche abwärts.

Es scheint so, dass die Goldminen bereits Goldpreise von unter 1.100 USD/Unze fest in den Kursen einpreisen. Anders ist die brutale Talfahrt in den letzten Wochen kaum zu erklären. Die Goldminen fielen im Verhältnis zum Goldpreis schließlich auf neue Allzeit-Tiefstände (siehe HUI:Gold Ratio). Pure Kapitulation.

Diesem Dilemma können sich die kleinen Minenaktien natürlich nicht entziehen. Der TSX-Venture und das GDXJ-ETF notieren nach einer weiteren Verkaufswelle nun nahe den Allzeit-Tiefständen. Ja, Sie haben richtig gelesen: Allzeittief.

Im Hinblick auf das groteske Sentiment und die Panikverkäufe bei den Goldminen in den letzten Tagen, kann man in jedem Fall festhalten, dass gerade der Großteil der letzten Bullen das Handtuch schmeißt. Fonds und Instis scheinen im großen Stil Positionen liquidieren zu müssen, was die berühmten Zwangsverkäufe nach sich zieht. Schlimmer kann es stimmungstechnisch eigentlich kaum werden, was als Kontraindikator gewertet werden kann.

Ansonsten gab es erneut fast nur rote Vorzeichen im Rohstoff- und Minen-Sektor. Bei den Standard-Minen-Konzernen (TXGM), Kupferproduzenten (COPX) und Ölaktien (DJUSEN, XLE) ging es mit den Rohstoffpreisen zusammen weiter abwärts.

Quelle: bigcharts.com

Legende:

·         GLD: SPDR Gold Trust ETF

·         SLV: iShares Silver Trust

·         COPX: Global X Copper Miners ETF

·         GDX: Market Vectors Gold Miners ETF (HUI Comp. ETF)

·         GDXJ: Market Vectors Junior Gold Miners ETF

·         SIL: Global X Silver Miners ETF

·         TXGM: S&P/TSX Global Mining Index

·         DJUSEN: Dow Jones U.S. Oil & Gas Index

Rohstoffe und Minenaktien: Wochenrückblick und Performance-Vergleich (KW28)

Der Crash im Rohstoff- und Minenmarkt geht gnadenlos letzte Woche weiter. Aufgrund der jüngsten Eskalationen in China wurden insbesondere die Industriemetalle wortwörtlich geschlachtet.

Der gesamte Rohstoff- und Minen-Sektor war blutrot in den letzten Handelstagen. Besonders dramatisch ist die Situation einmal mehr bei den Goldproduzenten und Goldminen-Aktien (GDX, XAU, GDXJ). So fiel der wichtigste Goldminen-Index der Welt (HUI) auf ein neues 12-Jahrestief zurück: http://rohstoffaktien.blogspot.de/2015/07/goldminen-amex-gold-bugs-index-hui.html

Doch nicht nur das. Goldminen kollabierten im Verhältnis zum Goldpreis auf neue Allzeittiefstände. Ja, Sie haben richtig gelesen. Das HUI/Gold Ratio stand noch nie tiefer: http://rohstoffaktien.blogspot.de/2015/07/goldminen-vs-gold-totale-kapitulation.html.

Pure Kapitulation. Panikverkäufe. Resignation. Alles Anzeichen dafür, dass der Boden (zumindest temporär) bei den Minenaktien eigentlich nicht mehr weit sein kann. Denn das Sentiment steht quasi bei null. Es scheint so, als ob die letzten Bullen das Handtuch geworfen haben.

Dabei gaben die Edelmetalle (GLD, SLV) ja auch gar keine extrem negative Figur ab bzw. konnten sich von den Wochen-Tiefständen ordentlich erholen. Die Minenaktien hingegen agierten quasi als "Put" auf die Edelmetall-Preise.

Schwere Verluste mussten auch die Kupferproduzenten (COPX) und Standard-Minentitel (TXGM) in der Vorwoche hinnehmen. Industriemetalle wie Kupfer, Nickel und Eisenerz befanden sich quasi im freien Fall und setzten den Minenkonzernen damit natürlich übel zu.

Und da wären natürlich noch die allmächtigen Finanz-Eliten zu nennen: JP Morgan steigert seine physische Silber-Position an der COMEX weiter, während die Citigroup den Edelmetall-Derivatemarkt cornered..

Quelle: bigcharts.com

Legende:

·         GLD: SPDR Gold Trust ETF

·         SLV: iShares Silver Trust

·         COPX: Global X Copper Miners ETF

·         GDX: Market Vectors Gold Miners ETF (HUI Comp. ETF)

·         GDXJ: Market Vectors Junior Gold Miners ETF

·         SIL: Global X Silver Miners ETF

·         TXGM: S&P/TSX Global Mining Index

·         DJUSEN: Dow Jones U.S. Oil & Gas Index

Silber: JP Morgan's physischer Kaufrausch reißt nicht ab

Während der Papier-Silberpreis (SLV) diese Woche schon fast dabei war auf neue Mehrjahres-Tiefstände einzubrechen, steigert der einflussreichste Spieler im Edelmetall-Derivatemarkt seine Long-Positionen auf Silber weiter.

JP Morgan's (NYE:JPM) physische Silber-Bestände überschreiten Anfang Juli die Marke von signifikanten 60 Millionen Silber-Unzen. Der folgende Chart spricht wahrlich Bände..

Quelle: goldchartsrus.com

Rohstoffe und Minenaktien: Wochenrückblick und Performance-Vergleich (KW27)

Wir sahen eine weitere verlustreiche Woche im Rohstoff- und Minensektor, in der Gold- und Silberminen erneut die größten Abgaben hinnehmen mussten.

Zumindest erfolgte am Freitag eine leichte Erholung - trotz einem fallenden Goldpreis, der auf neue Mehrmonats-Tiefstände einbrach. Doch das sind nur Tropfen auf einem verdammt heißen Stein.

Besonders markant: Goldminen anhand des renommierten und schwer angeschlagenen Goldminen-Index' HUI fielen im Verhältnis zum Goldpreis (siehe HUI/Gold Ratio) in den letzten Tagen auf neue Allzeittiefstände. Der HUI brach in der Vorwoche außerdem auf ein neues YTD-Tief ein und flirtete mit einem neuen 7 Jahrestief.

Auf Wochensicht gaben der Gold- und der Silber-Preis (GLD, SLV) mehr als ein halbes Prozent nach. Die Minen (GDX, GDXJ, SIL, XAU, HUI) fielen wie gewöhnlich wesentlich stärker zurück. Größte Verlierer in der Vorwoche waren dabei die Silberminen-Aktien (SIL).

Ölaktien (DJUSEN, XLE) fielen trotz stabilem Ölpreis mit dem Gesamtmarkt zurück. Einige wichtige Öl-Indizes (vgl. DJUSEN) inkl. Aktien der Big Oil Companies stehen nur knapp über den Mehrjahrestiefständen.

Standard-Minentitel (TXGM) und Kupferaktien (COPX) kamen ebenfalls deutlich unter den Druck in den letzten Tagen. Top-Konzerne wie Teck Resources brachen auf neue Mehrjahrestiefstände ein.

Die Basismetalle sehen schwer angeschlagen aus. So ging es letzte Woche bspw. mit dem Nickel-Preis weiter deutlich abwärts. Der Kupferpreis sieht aktuell nur marginal besser aus. Bei anderen Metallen wie bspw. Palladium ging es ebenfalls weiter abwärts.

Und dann wäre auf jeden Fall noch die allseits verstrickte US-Investmentbank JP Morgan zu nennen, die erneut den Rohstoff-Markt im großen Stil cornered..

Währenddessen eskaliert die Griechenland-Krise weiter..

Quelle: bigcharts.com

Legende:

·         GLD: SPDR Gold Trust ETF

·         SLV: iShares Silver Trust

·         COPX: Global X Copper Miners ETF

·         GDX: Market Vectors Gold Miners ETF (HUI Comp. ETF)

·         GDXJ: Market Vectors Junior Gold Miners ETF

·         SIL: Global X Silver Miners ETF

·         TXGM: S&P/TSX Global Mining Index

·         DJUSEN: Dow Jones U.S. Oil & Gas Index

Rohstoffe, Minen- und Energie-Aktien: Performance-Vergleich 1. Halbjahr 2015

Es lässt sich kurz und schmerzlos zusammenfassen: Erneut alles rot im Rohstoff- und Minensektor während der ersten 6 Monate in 2015. Und so geht der langjährige, extreme Bärenmarkt bis dato ungebrochen weiter..

Quelle: bigcharts.com

Legende:

• GLD: SPDR Gold Trust ETF
• SLV: iShares Silver Trust
• COPX: Global X Copper Miners ETF
• GDX: Market Vectors Gold Miners ETF (HUI Comp. ETF)
• GDXJ: Market Vectors Junior Gold Miners ETF
• SIL: Global X Silver Miners ETF
• TXGM: S&P/TSX Global Mining Index
• DJUSEN: Dow Jones U.S. Oil & Gas Index
• URA: Global X Uranium Miners ETF