Big Picture, USA: Nettovermögen der Haushalte vs. nominales BIP (1992-2016)

Ein weiteres, großes Warnsignal..

Quelle: zerohedge.com

Goldproduzent Newmont Mining visiert Fortsetzung des Wachstumsplans an

Der nach Börsenwert nun wertvollste Goldproduzent der Welt, Newmont Mining (NEM), stellt weitere Wachstums- und Expansionspläne in Aussicht. Newmont gilt auch als Favorit für den Erwerb von weiteren Goldminen (u.a. Kalgoorlie Mine) vom aktuell noch größten Goldproduzenten (bzgl. Produktionsvolumen) Barrick Gold (ABX)..

Newmont's aggressive expansion plans

Newmont Mining is on an aggressive investment (and divestment) program which could see it catapult the company to the top of gold production stakes.

In a presentation at the Gold Forum in the city, Denver-based Newmont outlined projects that will add around 1 million ounces of gold to its portfolio and do so as soon as the middle of next year..

Link: http://www.mining.com/newmonts-aggressive-expansion-plans/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Quelle: stockcharts.com

China: Immobilien-Boom geht in die nächste Runde

Nach einer deutlichen Abkühlung in 2014-2015 ziehen die Immobilienpreise im Reich der Mitte wieder kräftig an..

Quelle: Topdown Charts, NBS

Big Picture: Rohstoffe vs. Aktien - Stabilisierung auf historisch niedrigem Niveau

Hierzu ein eindrucksvoller Langfrist-Chart, der die Rohstoffpreise (CRB Index) im Verhältnis zum Aktien-Leitindex S&P 500 (SPX) setzt:

Quelle: stockcharts.com

Freeport-McMoRan verkauft Öl-Assets im Golf von Mexiko an Anadarko Petroleum

Rohstoff-Gigant Freeport (FCX) setzt seinen geplanten Rückzug aus der Energiebranche fort. Gestern nach Börsenschluss verkündete der hoch verschuldete Rohstoffkonzern den Verkauf von 91 Drilling-Blocks im Golf von Mexiko an Ölproduzent Anadarko Petroleum (APC). Der 2 Mrd. USD schwere Deal wird die Schuldenlast von Freeport weiter verringern und ebenfalls die zukünftige Kostenseite (fut. CAPEX) entlasten..

Anadarko Buys Gulf of Mexico Assets From Freeport-McMoRan for $2 Billion

Freeport looks to cut debt, refocus on copper; Anadarko to use cash generated from assets to fund onshore activity

Anadarko Petroleum Corp. said Monday that it is buying oil and gas assets in the Gulf of Mexico from mining giant Freeport-McMoRan Inc. for $2 billion, expanding its footprint in offshore oil..

Link: http://www.wsj.com/articles/freeport-mcmoran-to-sell-deepwater-gulf-assets-to-anadarko-for-2-billion-1473713242

Quelle: stockcharts.com

Quelle: stockcharts.com

China: Rekordhohe Investitionen und Deals in Übersee

Der Kaufrausch der Chinesen im Ausland setzt sich eindrucksvoll fort. Der totale Wert aller Akquisitionen in 2016 übersteigt bereits die Marke von 150 Mrd. USD..

Quelle: bloomberg.com

Big Picture, Rohstoffe: Performance der wichtigsten Rohstoffe im 1. Halbjahr 2016 im historischen Vergleich

Silber, Zink und der Brent-Ölpreis holten sich die Spitzenplätze, Gold mit dem besten Halbjahr seit 1980. Werfen Sie einen Blick in die informative Performance-Tabelle - credit to U.S. Global Investors:

Quelle: usfunds.com

Big Picture: Performance-Vergleich der wichtigsten Anlage-Klassen im 1. Halbjahr 2016

Insbesondere die Edelmetalle sind die großen Gewinner seit Jahresstart. Der Goldpreis kommt sogar auf das beste Halbjahr seit 1980! Hierzu eine informative Performance-Übersicht - credit to Finviz:

Quelle: finviz.com

Amerikanische Finanzindustrie: Wert von Gold-Investments vs. Wert aller Anlageklassen

Im Hinblick auf die historischen Boom-Jahre befindet sich der aktuelle Gold-Anteil im amerikanischen Finanzsytem auf einem extrem geringen Niveau..

Quelle: FED, WGC

Chinesischer Goldgigant visiert Akquisitionen im Ausland an

China ist der größte Goldproduzent der Welt und kommt auf rund 15% der globalen Goldproduktion. Ein großer chinesischer Goldkonzern schaut sich jetzt verstärkt nach Akquisitionsmöglichkeiten in Übersee um..

Chinese Gold Mining Giant Targets Overseas Buys as Demand Gains

Shandong Gold Group Co., owner of China’s second-largest gold miner by market value, is seeking to expand overseas to feed rising local demand following bullion’s best quarter in almost three decades.

The Jinan, Shandong province-based miner is targeting assets in countries that have good legal systems and stable political environments, according to General Manager Li Guohong. The focus is both across the One Belt One Road region and in North America, Li said in an interview in Shanghai.

Shandong Gold’s ambitions signal that mining companies in Asia’s top economy are intent on extending their reach as retail demand rises and the country’s central bank boosts its bullion holdings. While China is already the world’s largest gold producer, it’s also the biggest bullion user -- and demand far outstrips local supply. Consumption per person remains below the global level, according to Xu Zhong, deputy director of the financial market department at the People’s Bank of China..

Link: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-20/chinese-gold-mining-giant-targets-overseas-buys-as-demand-gains

Quelle: stockcharts.com

USD/Yen vs. Goldpreis: Extreme Korrelation hält an

Der Goldpreis erhält in den letzten Wochen vor allem vom stärkeren Yen ordentlich Auftrieb. Die Rückabwicklung des größten "Carry Trades" der Welt führt zu massiven Anlageverschiebungen..

Quelle: reuters.com

Wegen Ölpreis-Crash: BHP Billiton schreibt 7,2 Mrd. USD auf Fracking-Assets ab

Der brutale Absturz der Ölpreise führt dazu, dass auch der weltgrößte Minenkonzern massive Abschreibungen in seiner Energiesparte hinnehmen muss. Die BHP-Aktie befindet sich aufgrund der anhaltenden Rohstoff-Baisse seit Wochen im freien Fall..

BHP Billiton (BHP) Stock Plunging on $7.2 Billion U.S. Shale Writedown

ByKaya YurieffFollow| 01/15/16 - 10:36 AM EST

NEW YORK (TheStreet) -- Shares of BHP Billiton (BHP) are diving by 7.93% to $19.96 on Friday morning, as the company announced a $7.2 billion write-down on its U.S. shale assets as a result of volatility and declining prices in the oil and gas industry.

The Australia-based global miner is engaged in the exploration, development, production, processing and marketing of various minerals and conventional and unconventional oil and gas.

The large asset impairment is the third from BHP, which moved into U.S. shale in 2011 when it spent $20.6 billion, including assumed debt, on two acquisitions when oil and gas prices were significantly higher than today, Reuters reported..

Link: http://www.thestreet.com/story/13425653/1/bhp-billiton-bhp-stock-plunging-on-7-2-billion-u-s-shale-writedown.html?puc=bloomberg&cm_ven=BLOOMBERG

Quelle: bigcharts.com

Devestitionsziele für 2015 erfüllt: Barrick Gold schließt Verkaufstransaktion von JV-Anteil an Zaldivar-Kupfermine für 1 Mrd. Dollar in Cash ab

Der weltgrößte Goldproduzent Barrick Gold (ABX) hat seine ambitionierten Ziele bei Projekt- und Randgeschäftsverkäufen in Höhe von 3 Mrd. USD für dieses Jahr erfolgreich erfüllt.

Sicher kein leichtes Unterfangen in einer historisch schwierigen Marktlage für die Goldminenbranche, die sich in 2015 weiter zugespitzt hat.

Diese Woche gibt der stark verschuldete Goldgigant den abgeschlossenen Verkauf von 50% an der Open-pit Zaldivar-Kupfermine an Antofagasta bekannt..

Barrick completes sale of 50% of Zaldívar copper mine to Antofagasta

Cecilia Jamasmie | December 1, 2015

Top gold miner Barrick Gold (TSX, NYSE:ABX) announced Tuesday it has completed the sale of a 50% stake in its Zaldívar copper mine in Northern Chile to London-listed Antofagasta Plc (LON:ANTO) for a shade over $1 billion in cash.

"The sale of 50 percent of Zaldívar has strengthened our balance sheet while allowing us to maintain significant exposure to a strong cash-generating operation," Barrick President, Kelvin Dushnisky, said in a statement.

The miner added it has formed a new partnership with Antofagasta that will provide “a platform to collaborate and share knowledge, with the potential to deliver value for both companies."

Zaldívar, an open-pit, heap-leach mine, produced 222 million pounds of copper in 2014, according to Barrick’s website. Proven and probable copper reserves from the mine as at Dec. 31, 2014, were 5.558 billion pounds. Production costs last year were US$1.65 a pound and they are increasing as head grades fall.

Barrick has been selling off assets to tackle a debt pile of $13 billion with a target of wiping out $3 billion this year. The proceeds of Zaldívar’s sale will be used to that purpose, the company said..

Link: http://www.mining.com/barrick-completes-sale-of-50-of-zaldivar-copper-mine-to-antofagasta/?utm_source=digest-en-mining-151201&utm_medium=email&utm_campaign=digest

Quelle: stockcharts.com

Quelle: stockcharts.com

First Mining Finance setzt Konsolidierung im Junior-Sektor fort: Übernahme von Goldrush Resources

Die nächste Übernahme von "Mineral-Bank" First Mining Finance (V.FF) steht an. Der Deal wird vor allem den Kassenbestand ordentlich auffüllen und zieht nur eine geringe Verwässerung nach sich:

First Mining To Acquire Goldrush Resources Ltd.

November 24th, 2015

Vancouver, British Columbia/November 24, 2015 – First Mining Finance Corp. (“First Mining”) and Goldrush Resources Ltd. (“Goldrush”) are pleased to announce that the companies have entered into a definitive agreement (the “Agreement”) pursuant to which First Mining has agreed to acquire all of the issued and outstanding common shares of Goldrush in exchange for 0.0714 of a common share of First Mining for each Goldrush Share held..

Link: http://www.firstminingfinance.com/news-room/first-mining-to-acquire-goldrush-resources-ltd

Chairman und Founder Keith Neumeyer, der in den letzten Wochen am offenen Markt regelmäßig First Mining-Aktien zugekauft hat, kommentiert die Übernahme:

“We believe that the current market climate for junior exploration companies remains very challenging and thus requires consolidation and that only companies with attractive assets and supportive shareholder bases will survive this market cycle which may last for years. We believe this transaction provides an excellent opportunity for the shareholders of Goldrush to be part of a leading exploration and development company with a dedicated, focused and experienced management team.”

Die aktuelle Firmen-Präsentation können Sie hier einsehen.

Quelle: stockcharts.com

Quelle: firstminingfinance.com

First Mining Finance setzt aggressive Akquisitionsstrategie fort, schließt Übernahme von Gold Canyon und PC Gold ab

First Mining Finance (V.FF) verkündet heute die erfolgreichen Übernahme-Transaktionen der Junior-Firmen Gold Canyon und PC Gold.

Chairman Keith Neumeyer, der zuletzt weitere bedeutende Aktien-Pakete am offenen Markt zugekauft hat, ist mit den Fortschritten während der letzten Monate zufrieden. Die "Mineral-Bank" wächst kontinuierlich weiter:

"With the completion of these two transactions, First Mining Finance has now closed three acquisitions in less than eight months of becoming publically traded. We plan to continue aggressively building our mineral bank by creating one of the largest portfolios of development and exploration projects in the Western Hemisphere. I am delighted to welcome shareholders of both Gold Canyon and PC Gold to our exciting and rapidly growing company."

Link: http://www.firstminingfinance.com/news-room/first-mining-completes-acquisitions-of-gold-canyon-and-pc-gold

Quelle: stockcharts.com

Quote:

First Mining Finance erhält Aktionärszustimmung für Übernahmen von Gold Canyon und PC Gold, Chairman Keith Neumeyer setzt bedeutende Aktienkäufe am Markt fort

First Mining Finance (V.FF) erhält Anfang dieser Woche eine überzeugende Zustimmung der Aktionäre für die Übernahmen der kanadischen Juniorgesellschaften Gold Canyon Resources und PC Gold..

Link: http://rohstoffaktien.blogspot.de/2015/11/first-mining-finance-erhalt.html

Quelle: www.firstminingfinance.com

First Mining Finance erhält Aktionärszustimmung für Übernahmen von Gold Canyon und PC Gold, Chairman Keith Neumeyer setzt bedeutende Aktienkäufe am Markt fort

First Mining Finance (V.FF) erhält Anfang dieser Woche eine überzeugende Zustimmung der Aktionäre für die Übernahmen der kanadischen Juniorgesellschaften Gold Canyon Resources und PC Gold.

Fast 100% der Stimmen haben sich für die zwei interessanten Deals ausgesprochen, was sich sehen lassen kann. Das sind positive Nachrichten für das Management inkl. der Visionen der jungen First Mining Finance.

"Kaufen, wenn die Kanonen donnern." So in etwa kann man die Strategie von First Mining bezeichnen, die in einem historischen Bärenmarkt im Rohstoff- und Gold-Sektor aggressiv auf Einkaufstour gehen.

First Mining's bekannter Gründer & Chairman Keith Neumeyer (Founder des etablierten Silberproduzent First Majestic Silver) plant eine umfassende "Bank mit aussichtsreichen Rohstoff-Assets" aufzubauen und kam in den letzten Monaten schon bedeutend voran. Schließlich startete First Mining erst vor weniger als 8 Monaten und verfügt nun bereits schon über ein ordentliches Projekt-Portfolio mit 7,3 Mio. Goldunzen.

Historisch niedrige Bewertungen, eine extrem schwierige Kapital- und Finanzierungssituation, sowie eine depressive Marktstimmung sorgen dafür, dass First Mining aktuell etliche interessante Rohstoff-Assets auf sehr niedrigem Bewertungsniveau erwerben kann. Die antizyklische Investment-Strategie steht somit klar im Fokus.

In einem Gespräch mit Mr. Neumeyer auf der Internationalen Edelmetallmesse 2015 in München konnte ich gut erkennen, dass First Mining noch dieses Jahr weitere Akquisitionen plant und der Übernahme-Hunger alles andere als gestillt ist. Die groteske Lage am Junior-Markt spielt First Mining ja perfekt mit rein.

Shareholder Approval Of Arrangements Received

..

Of the votes cast by Gold Canyon shareholders at the Gold Canyon meeting, 99.2% were voted in favour of the special resolution approving the Gold Canyon Arrangement (99.17% after excluding the votes required to be excluded pursuant to Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactionsfor the purposes of determining minority approval for the Gold Canyon Arrangement). Of the votes cast by PC Gold shareholders at the PC Gold meeting, 99.77% were voted in favour of the special resolution approving the PC Gold Arrangement (no votes were required to be excluded pursuant to Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions for the purposes of determining minority approval for the PC Gold Arrangement)..

Link: http://www.firstminingfinance.com/news-room/shareholder-approval-of-arrangements-received

Durch die Akquisition von Gold Canyon ergattert First Mining ein 100%iges Interesse am Goldprojekt Springpole, welches sich nordöstlich vom Red Lake Gold-Mining-Camp im Westen von Ontario (Kanada) befindet. Springpole umfasst eine signifikante Gold-Ressource von mehr als 5 Millionen Goldunzen und befindet sich bereits im PEA-Stage.

Springpole PEA highlights: 

> 20,000 tonnes/day processing facility 

>  Initial capital cost of US$438 million 

> Payback period of 1.7 years (non-discounted) 

> Pre-tax NPV of US$579 million @ $1,300/oz gold price (US$1.03 billion @ $1,600/oz gold price) > IRR (pre-tax) of 25.4% @ $1,300 gold price (36.9% @ US$1,600/oz gold price) 

>  During full production, estimated average annual production 217,000 ozs gold and 1,200,000 ozs silver 

> Estimated cash cost of US$636/equivalent ounce gold (eq.oz Au) and all-in cost of US$860/eq.oz Au 

> Strip ratio of 1.7:1 

Während First Mining die zwei jüngsten Übernahme-Deals die letzten Wochen unter Dach und Fach gebracht hat, kauft Chairman Keith Neumeyer weiter aggressiv am Markt First Mining Aktien nach.

Ein solches Commitment kann sich in dieser anspruchsvollen Marktlage definitiv sehen lassen und dürfte bei Aktionären und potentiellen Investoren starken Anklang finden. Mr. Neumeyer stellt sich hier klar auf die Ebene der Aktionäre und zeigt dies auch aktiv.

Folgend eine Übersicht der letzten, bedeutenden Insider-Käufe:

Quelle: https://www.canadianinsider.com

Quelle: https://www.canadianinsider.com

Es lohnt sich noch ein Blick in die letzte Firmen-Präsentation zu werfen. Hier ein paar Ausschnitte:

Quelle: http://www.firstminingfinance.com

Quelle: http://www.firstminingfinance.com 

Quelle: http://www.firstminingfinance.com 

Quelle: stockcharts.com

Schuldenabbau im Fokus: Barrick Gold plant weitere Projektverkäufe in den USA, Newmont Mining und Kinross Gold kommen als Käufer in Frage

Die Schrumpfkur beim weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold (NYE:ABX) geht in die nächste Runde.

Hierzu ein aktueller Beitrag von mining.com:

Newmont, Kinross likely to buy Barrick’s US gold assets

Cecilia Jamasmie | September 21, 2015



The Cortez mine, located 100 kilometres southwest of Elko, Nevada, is one of the few U.S. assets Barrick is not trying to sell. (Image courtesy of Barrick Gold)

Newmont Mining (NYSE:NEM) (TSX:NMC) and Kinross Gold (TSX:K) (NYSE:KGC) are likely to buy a package of six U.S. gold assets that Barrick Gold (TSX, NYSE:ABX) is trying to sell, an investment banking source told Reuters.

The president of the world’s largest bullion producer, Kelvin Dushnisky, only said he expected the imminent deal to close before the end of the year, but declined to put a value on the asset package, which includes Bald Mountain, Round Mountain, Spring Valley, Ruby Hill, Hilltop and Golden Sunlight assets.

According to analysts and investment bankers, however, the mines up for sale could bring in between $500 million and $700 million.

The amount will be used towards Barrick’s goal of raising at least $3 billion this year to reduce its $12.9 billion debt.

In an interview ahead of this week’s Denver Gold Forum, Dushnisky told Bloomberg that Barrick is already 90% through its debt-reduction plan.

Last week, the Toronto-based miner announced the closing of its Salt Lake City office, which along with the unwinding of its copper business will help Barrick save US$2 billion by the end of 2016.

After supporting the Barrick’s core Nevada operations for nearly two decades, the Salt Lake office, which employs about 110 staff, will close in November. It follows the shutdown of Barrick’s Perth bureau and job cuts in its Santiago office.

The firm’s standalone copper unit, established after the firm bought pure copper company Equinox Minerals in 2011, will no longer be a distinct division within Barrick. The copper unit’s managers and staff will be laid off and the overhead expenses related to the separate business will be cut.

Barrick’s stock is trading around Cdn$9 a share, a low not seen since 1989.

Link: http://www.mining.com/newmont-kinross-likely-to-buy-barricks-us-gold-assets/

Quelle: stockcharts.com

USA: Assets der Zentralbank FED betragen nun 25% des GDPs

Out of control - crazy..

Quelle: zerohedge.com

Quote:

What Happened The Last Time The Fed's Balance Sheet Hit 25% Of GDP

Link: http://www.zerohedge.com/news/2015-06-16/what-happened-last-time-feds-balance-sheet-hit-25-gdp

Barrick Gold: De-Investitionen und Kosteneinsparungen für Schulden-Abbau laufen weiter

Der hochverschuldete Branchen-Gigant verkauft erfolgreich eine weitere Goldmine in Australien:

Barrick Announces Agreement to Divest Cowal Mine

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - May 24, 2015) - Barrick Gold Corporation (NYSE:ABX) (TSX:ABX) (Barrick or the "company") today announced it has reached an agreement to sell 100 percent of the Cowal mine in New South Wales, Australia to Evolution Mining for US$550 million in cash on closing.

"The sale of Cowal is consistent with the strategy we have outlined to create long-term value for our owners, making a significant contribution to our debt reduction target while further focusing the geographic footprint of our portfolio," said Co-President Kelvin Dushnisky. "We are pleased to have achieved a successful outcome following a competitive auction process in the first of several asset sales now underway. We would like to extend our gratitude to our Cowal employees, who have made a significant contribution to Barrick since the mine began production in 2006, and we wish them future success as part of the Evolution team."

Proceeds from the sale of Cowal will be used to pay down debt. The divestment of Cowal will also contribute to reduced general and administrative costs as Barrick completes the closure of its office in Perth, Australia. The transaction is expected to be completed in the third quarter of 2015 and is subject to customary closing conditions.

Evolution Mining was created in late 2011 as a mid-tier Australian gold producer through a merger of Catalpa Resources and Conquest Mining. Evolution currently operates five gold and silver mines in Queensland and Western Australia. For the year ended June 30, 2014 the company produced approximately 428,000 gold equivalent ounces.

Credit Suisse is acting as financial advisor to Barrick. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP and Herbert Smith Freehills LLP are acting as legal counsel to Barrick..

Link: http://www.marketwired.com/press-release/barrick-announces-agreement-to-divest-cowal-mine-nyse-abx-2022751.htm

Quelle: bigcharts.com

Gold: Prozentualer Anteil unter den globalen Anlagen in der Finanz- und Investment-Branche

Informativer Langfrist-Chart (1960-2015):

Quelle: cpmgroup.com