Deutsche Bank bricht um über 10% auf neues 7-Jahrestief ein

Die Aktie der Deutschen Bank (DE:DBK) steht nur noch wenige Cents über dem Allzeittief..

Quelle: zerohedge.com

OPEC Basket-Ölpreis fällt das erste Mal seit 2004 unter 30 USD pro Barrel

Die historische Angebotsflut lässt den Ölpreis weiter abstürzen. Jetzt geht es auch beim OPEC-Verbund so langsam aber sicher an die Schmerzgrenze von einigen Mitgliedern..

Quelle: reuters.com

Quelle: reuters.com

Beliebteste Trades unter Fondsmanagern: Long USD, Short Rohstoff-Aktien

Der gewaltige Druck auf die Rohstoffaktien wird weiterhin von einem massiven Short-Interesse der institutionellen Investoren und Fondsmanager befeuert. Die Chance auf einen gigantischen Short Squeeze wächst mit jedem Tag in diesem historischen Bärenmarkt..

Quelle: BofA Merrill Lynch Global Fund Manager Survey, Bloomberg

WTI-Öl: Managed Money Short-Positionen an der NYMEX & ICE auf Rekordhochständen

Der Preisdruck auf den Ölpreis an den Terminmärkten wird durch rekordhohe Short-Positionen befeuert:

Quelle: CFTC, RBC Capital Markets

Energie-Markt: WTI-Rohöl fällt nach OPEC-Treffen auf neues 7-Jahrestief

Die OPEC hält an den Förderquoten fest und stellt damit keine Kürzungen in Aussicht. Der WTI-Ölpreis reagiert prompt und geht im heutigen Tageshandel in die nächste Crashphase über. Ein Langfrist-Chart, der definitiv Bände spricht..

Quelle: zerohedge.com

Kohle auf dem Abstellgleis: Massiver Konsumeinbruch, China bleibt im Fokus

Kohle bleibt im Hinblick auf den Energiemix im Reich der Mitte zwar unersetzbar, erfährt dennoch weiteren, heftigen Gegenwind. Kohleproduzenten kämpfen bereits seit längerer Zeit nur noch ums Überleben. Viele amerikanische Förderer sind bereits Pleite gegangen..

Global Coal Consumption Heads for Biggest Decline in History

November 9, 2015 — 12:01 AM CET

> Global coal use fell up to 4.6% this year through September
> Decline driven by China's efforts to fight air pollution

Coal consumption is poised for its biggest decline in history, driven by China’s battle against pollution, economic reforms and its efforts to promote renewable energy..

Link: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-08/global-coal-consumption-headed-for-biggest-decline-in-history

Crash bei den Minen-Giganten: Eisenerz-König Vale fällt auf neues Jahrzehnttief

Der größte Eisenerz-Produzent der Welt, die brasilianische Vale, ist stark angeschlagen..

Quelle: stockcharts.com

Quelle: stockcharts.com

Crash bei den Branchengiganten: Kupfer-Major Freeport-McMoRan fällt um 20% in zwei Handelstagen

Brutal Entwicklung bei Freeport (NYE:FCX), dem zweitgrößten Kupfer-Produzenten der Welt (hinter Codelco)..

Quelle: stockcharts.com

Quelle: stockcharts.com

Quelle: stockcharts.com

Rohstoff-Baisse geht gnadenlos weiter: Kupfer fällt auf neues 6-Jahrestief, Rohstoffpreise brechen auf breiter Front ein

Das Gemetzel im Rohstoff- und Minensektor nimmt im Juli wieder besonders Fahrt auf..

Kupfer fällt auf den tiefsten Stand seit 2009 zurück:

Druck hält an: Höchste Abflüsse im größten Öl-ETF in den USA während der letzten 6 Jahre

Viele Spekulanten nutzen die jüngste Rally beim Ölpreis aus, um sich weiter von Long-Positionen zu trennen. Die Abflüsse im bekannten USO Oil ETF sind bspw. so hoch wie seit 2009 nicht mehr, was auch als imposantes Kontra-Signal gewertet werden kann. Damals startete nach riesigen Abflüssen eine gewaltige Rally..

Quelle: zerohedge.com

Nächste Insolvenz in der Goldminenbranche: Produzent Allied Nevada

Der brutale Absturz eines einstigen Highflyers der Goldminenbranche endet in der Insolvenz:

Quelle: bigcharts.com

Allied Nevada Gold Files For Bankruptcy Protection

Submitted by Tyler Durden on 03/10/2015 13:54 -0400

• Creditors

Just as in the case of oil currently, the problem with gold (and countless other commodities) trading where it does, is that as we have shown repeatedly on previous occasions, it is at or below the marginal production cost of various gold producers.

And with miners losing money on every incremental ounce (or barrell) they pull out of the ground, there is only so much capital they can burn before they have not choice but to file for bankruptcy. Which is precisely what happened to Allied Nevada Gold, the operator of the gaming state’s Hycroft mine, which earlier today filed for bankruptcy in Delaware.

The company blamed its deteriorating financial condition on the drop in gold and silver prices in recent years, an overleveraged capital structure, delays in a key expansion project, and currency swap exposure.

Yes, this is that Allied Nevada whose stock price traded as high as $45 when gold hit its all time high of over $1,900 hours before the SNB imposed its first, and now failed, currency floor which translated into a market cap of just about $4.5 billion..

Link: http://www.zerohedge.com/news/2015-03-10/allied-nevada-gold-files-bankruptcy-protection

Ölbranche: OPEC mit unbedeutendem Förder-Rückgang

Die Produktionskürzung der OPEC von ca. 90.000 Barrel Öl pro Tag spielt auf dem Weltmarkt quasi keine Rolle..

Quelle: iea.org

Baisse geht weiter: Stahlpreise in China notieren auf dem tiefsten Stand seit 2008

Informatives Update:

Quelle: bloomberg.com

Rohstoffe auf Talfahrt: Öl und Kupfer fallen auf neue 5-Jahrestiefstände

Und der Crash beim Öl geht in der 8. Woche in Folge weiter. WTI und Brent notieren auf neuen Verlauftiefs. Kupfer ebenfalls stark unter Druck. Beide Major-Rohstoffe markieren neue 5-Jahrestiefstände, was für sich spricht..

Quelle: zerohedge.com

Quelle: zerohedge.com

OPEC hält an Förder-Niveau von 30 Millionen Barrel Öl pro Monat fest

Die OPEC kommt ihren Versprechungen nach und produziert weiter 30 Millionen Barrel Öl pro Tag. Bei Ölpreisen von unter 50 USD wird sich jedoch der Druck auf mehr und mehr OPEC-Mitglieder erhöhen. So ist bspw. die Profitabilität der Ölproduktion in Venezuela komplett unter Wasser..

Platts Survey: OPEC Pumps 30.03 Million Barrels of Crude Oil Per Day in DecemberUp 20,000 Barrels Per Day (b/d) from November Despite Sharp Drop in Libyan Output 

LONDON, Jan. 9, 2015 /PRNewswire/ -- Oil production from the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) totaled 30.03 million b/d in December, up 20,000 b/d from November, a Platts survey of OPEC and oil industry officials and analysts showed Friday. The increase comes as Iraq effectively resumed exports from the north through Turkey for the first time since early March, more than offsetting a large drop in Libyan production.

Saudi Arabia maintained output at 9.6 million b/d, the survey showed, underscoring the country's readiness to see oil prices continue to fall rather than support them by reducing supply.

Saudi oil minister Ali Naimi has ruled out an output cut, even if prices fall to $20 per barrel (/b). Naimi in November drove OPEC's decision to maintain its 30 million b/d output ceiling despite sliding prices and projections of sharply lower demand for OPEC crude oil in the first half of 2015..

Link: http://www.prnewswire.com/news-releases/platts-survey-opec-pumps-3003-million-barrels-of-crude-oil-per-day-in-december-300018599.html

Quelle: evworld.com

Energie- und Rohstoff-Branche: Öl- und Standard-Minenaktien starten mit massiven Verlusten ins neue Jahr

Der brutale Sell-Off beim Ölpreis hält an. Parallel brechen die Rohstoffpreise von Kupfer, Blei und Zink erheblich ein. Der Ausverkauf bei den Rohstoffen sorgt für massiven Abgabedruck bei den Energie- und Minenaktien (TXGM, COPX, DJUSEN, XLE), welcher selbst die Majors wie ExxonMobil (NYE:XOM) und BHP Billiton (NYE:BHP) stark unter die Räder bringt..

Quelle: bigcharts.com

Quelle: bigcharts.com

Quelle: bigcharts.com

Folgen des Ölpreis-Crashs: 80% der US-Fracking-Industrie unter Wasser

Informative Übersicht über die durchschnittlichen Breakeven-Preise in den wichtigsten Förder-Regionen der amerikanischen Fracking-Industrie:

Quelle: zerohedge.com, morganstanley.com

Quote:

Quelle: zerohedge.com

Quelle: zerohedge.com

Eisenerzbranche: Cliffs Natural Resources vor Schließung der Bloom Lake Mine in Quebec

Die schwerwiegende Baisse-Phase im Eisenerzsektor trifft Eisenerzproduzenten mit höheren Kosten besonders heftig. Cliffs Natural Resources (NYE:CLF) stellt jetzt die Schließung der Bloom Lake Mine im Osten von Kanada in Aussicht, was eine kostspiele Option wäre:

Cliffs looking to exit eastern Canada iron ore ops, may close Bloom Lake

Carl Surran, SA News Editor

• Cliffs Natural Resources (NYSE:CLF) -6.9% premarket after announcing it is seeking to exit its eastern Canada iron ore operations, which may result in the closure of its Bloom Lake mine in Quebec.

• "With expansion no longer viable, we have shifted our focus to executing an exit option for eastern Canadian operations that minimizes the cash outflows and associated liabilities,” CEO Lourenco Goncalves says.

• CLF says closing Bloom Lake would cost $650M-$700M over the next five years; it has said previously that ~$1.2B would be required to make the mine viable.

• WSJ reported last week that Nucor was in talks with CLF to invest in Bloom Lake.

Quelle: bigcharts.com

Krise spitzt sich zu: China schickt Eisenerzpreise auf neues 5-Jahrestief, 50%-Minus in 2014

Angebotsüberschüsse, schwache Zahlen von China's Häusermarkt und ein unsicher Ausblick sind ein giftiger Cocktail für die angeschlagene und tief gefallene Eisenerzbranche. Die Preise für den wichtigen Industrierohstoff brechen weiter ein und stehen seit Jahresanfang nun massiv mit schockierenden 50% im Minus..

China Home Price Slump Sends Iron Ore Plunging To 2009 Lows (-50% In 2014)

Submitted by Tyler Durden on 11/18/2014 20:11 -0500

Iron Ore prices crashed below the critical $70/mt level overnight, lows not seen since the bottom in 2009, as China's home prices fell for the second month in a row, accelerating losses.

Average property prices across China dropped 2.6% YoY in October (a bigger drop than September's 1.2% YoY slip) with only 1 out of 70 cities seeing any positive price change (Zhengzhou +0.2% MoM).

What is perhaps most entertaining is the 38.6% YoY rise in new home starts China just experienced - the biggest jump ever - as the first sign of demand (or hint from PBOC that they would 'help' with mortgages) and supply floods the market. The 'market' appears not to believe the hype..

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Quelle: zerohedge.com

 Quelle: zerohedge.com

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Link: http://www.zerohedge.com/news/2014-11-18/china-home-price-slump-sends-iron-ore-plunging-2009-lows-50-2014




Die Aktienkurse der Big 3 im Eisenerz- und Minensektor gaben aufgrund des Sell-Offs der Eisenerzpreise schon erheblich nach..

Quelle: bigcharts.com

Quelle: bigcharts.com

 Quelle: bigcharts.com

SPDR Gold Trust ETF, GLD: Bestände fallen auf tiefsten Stand seit Dezember 2008

Die Investmentnachfrage im wichtigsten Gold-ETF der Welt (GLD) erreicht einen neuen Mehrjahres-Tiefstand.

Quote:

"Die Nachfrage nach dem amerikanischen an der NYSE gelisteten Gold-ETF "GLD" ist auf den tiefsten Stand seit 5 1/2 Jahren gesunken. Zuletzt wurden zur Besicherung der verwalteten Vermögenseinlagen in den ETF nur noch 776,44 Tonnen Gold gehalten, das sind 7.78 Tonnen weniger als vergangene Woche. Die Rücknahmen in dem ETF erreichen den höchsten Stand seit April, schreibt Barclays. Seit Jahresbeginn wurden mehr als 18 Tonnen Gold aus dem ETF abgezogen. Der aktuelle Stand ist der tiefste seit dem 26. Dezember 2008."

Link: http://www.godmode-trader.de/artikel/gold-investment-nachfrage-sinkt-auf-neues-tief,3895074 

Quote #2:

SPDR Gold Trust ETF: Recent Liquidations

Sep. 23, 2014 4:27 PM ET

Summary:

• GLD total gold holdings (ounces) and the gold price are highly correlated.
• Recent liquidations have reduced total holdings to 25 million ounces.
• Regression analysis indicates the gold price could drop to $1,000/oz, or, GLD holdings will pick up to 31 million ounces.
• Gold price and GLD holdings are "reflexive" in nature, in that they influence each other. The dependent vs. independent variable is not entirely clear..

Link: http://seekingalpha.com/article/2515945-spdr-gold-trust-etf-recent-liquidations?uprof=37

Quelle: seekingalpha.com

 Quelle: seekingalpha.com

Quelle: bigcharts.com

 Quelle: bigcharts.com