Gold: Bruch des langfristigen Abwärtstrends rückt näher

Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 1.310 USD/Unze würde den Trendbruch bestätigen..

Quelle: bloomberg.com, mining.com

USA, Wirtschaft: Produktivität fällt 3 Quartale in Folge, längste Negativ-Serie seit 1979

Die Warnsignale in der amerikanischen Wirtschaft häufen sich. Die sehr wichtige Produktivität zeigt nun bereits seit 3 Quartalen nach unten. Das ist der größte Einbruch seit 1993 (!)..

Quelle: zerohedge.com

Quelle: zerohedge.com

USA, Aktienmarkt: Insider-Käufe fallen auf Rekordtiefstand

Während die amerikanischen Leit-Indizes neue Allzeithochstände erklimmen, fallen die Insiderkäufe derweil auf ein neues Rekordtief. Ein weiteres Warnsignal etabliert sich..

Quelle: bloomberg.com

Deutsche Bank bleibt im Krisenmodus: Gewinn fällt um 98%, Underperformance hält an

Die großen Sorgen um Deutschlands größtes Geldhaus halten an. Der Quartalsgewinn bricht um fast 100% (!) ein, was den europäischen Branchengiganten weiter unter Druck bringt. So kann das Management alles andere als eine Entwarnung geben. Die Alarmglocken müssten schrillen..

"..The latest confirmation that Germany's troubled banking giant Deutsche Bank is unable to navigate the troubled waters of NIRP came on Wednesday when the bank announced that its second-quarter net income fell 98% from a year earlier, hurt by weaker performances in trading, investment banking and other core areas. The lender said net income tumbled to €20 million ($22 million) from €818 million a year earlier, .. while net revenue dropped 20% to €7.4 billion..." (Source)

Die Deutsche Bank-Aktie steht seit längerer Zeit noch wesentlich stärker Druck als die Peer Group (Stoxx Europe 600 Banks). Die YTD-Performance ist ein wahres Desaster..

Quelle: bloomberg.com

Quote:

Bankenkrise, Lehman Brothers 2.0: Die Fortsetzung in Vorbereitung?

Während die Aktienmärkte weiter nahe den Allzeithochs notieren, schwächeln die Kurse von ein paar Großbanken schon seit einigen Monaten bedenklich..

Link: http://rohstoffaktien.blogspot.in/2014/06/bankenkrise-lehman-brothers-20-die.html

USA, Aktienmarkt: Kurs-Gewinn-Verhältnisse im S&P 500 auf 11-Jahreshoch

Die P/E-Rations am amerikanischen Aktienmarkt steigen auf den höchsten Stand seit 2005:

Quelle: zerohedge.com

Caterpillar: Die Flaute beim weltgrößten Hersteller von Baumaschinen hält an

Definitiv keine gute Vorzeichen beim führenden Hersteller für Baumaschinen:

"..There was a time when Caterpillar was considered a key bellwether for trends in global heavy industries, and thus a proxy for the manufacturing sector. However, over the past 3 years that has not been the case for one simple reason: if one looks only at trends revealed by CAT's retail sales the global economy has been mired not in a recession but an unprecedented depression, one which has now lasted some 43 months. That's how long CAT has gone without a single positive month in global retail sales, well over double the duration of the acute collapse in demand following the financial crisis..." (Source)

Quelle: zerohedge.com

Quelle: zerohedge.com

England: Stärkster Rückgang der Wirtschaftsleistung seit 2009

Insbesondere im wichtigen Service-Sektor ist der Rückgang für die englische Wirtschaft ein großes Warnsignal..

Quelle: Markit

Quelle: bloomberg.com

Big Picture Welt-Wirtschaft: Wachstum des globalen Container-Handelsvolumens kommt zum Erliegen

Sehen Sie hierzu einen informativer Chart, der definitiv als Warnindikator für den globalen Handel betrachtet werden kann:

Quelle: reuters.com

S&P 500 Unternehmen: Gewinn-Wachstum bricht dramatisch ein

Der Blick auf einen besonders brisanten Chart:

Quelle: bloomberg.com

Asiatische Export- & Import-Daten bestätigen Wirtschaftsschwäche

Nicht nur in China befinden sich die Importe und Exporte seit geraumer Zeit im Rückwärtsgang..

Quelle: reuters.com

Quelle: reuters.com

Europa: Kredit-Risiken der Banken steigen explosionsartig an

Werfen Sie einen Blick auf einen vielsagenden Chart:

Quelle: bloomberg.com

USA, Wirtschaft: Makro-Daten kündigen Rezession an

Die Makro-Daten in den Vereinigten Staaten befinden sich weiter auf Rezessionskurs..

Quelle: zerohedge.com

Peak erreicht? Deals am amerikanischen IPO-Markt brechen ein

Keine gute Zeichen am IPO-Markt in den USA:

Quelle: bloomberg.com

Quelle: bloomberg.com

Rohstoffe: Hedgefonds erhöhen rekordhohe Short-Positionierungen

Noch nie zuvor in der Geschichte waren Hedgefonds so bärisch für Rohstoffe wie zu dieser Zeit..

"..The net-short position across 18 U.S.-traded commodities expanded to 202,534 futures and options as of Jan. 12, according to U.S. Commodity Futures Trading Commission figures published three days later. That’s the largest since the government data begins in 2006 and compares with 164,203 contracts a week earlier.."

Quelle: bloomberg.com

Quote:

Hedge Fund Bets Signal There's More Pain Ahead for Commodities

January 17, 2016 — 10:00 PM CETUpdated on January 18, 2016 — 5:15 AM CET

The commodity meltdown that pushed oil to a 12-year low and copper to the cheapest since 2009 isn’t over yet. At least, that’s how hedge funds see it..

Link: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-17/commodity-collapse-has-more-to-go-as-funds-make-record-bear-bet

Dunkle Wolken am Horizont: Entwicklung der Bauholz-Preise in den USA signalisiert signifikanten Wirtschaftsabschwung

Sämtliche wichtige Indikatoren signalisieren in den USA seit geraumer Zeit eine zunehmende Schwäche der inländischen Wirtschaft.

Die Performance der Bauholz-Preise spricht hierbei besonders Bände. Auf Sicht von 12 Monaten sind die Holzpreise im Zuge des globalen Rohstoffpreis-Crashs um mehr als 1/3 eingebrochen.

Credit to Zerohedge.

Quelle: zerohedge.com

Quelle: zerohedge.com

Quelle: zerohedge.com

Philadelphia Gold and Silver Index (XAU): Langfrist-Chart signalisiert mögliche Bodenbildung & Wende-Formation

Im viel beachteten und renommierten XAU-Index gab es im August 2015 ein interessantes, charttechnischen Signal.

Solche Kerzen (~ "high vola Doji") könnten hinsichtlich der Charttechnik eine kommende Bodenbildung und Wende-Formation einleiten. Noch sind sich die Bären und Bullen aber nicht eins wo es hingehen soll (häufiger Status Quo :P)..

Chart von hier.

Quelle: stockcharts.com

Quelle: stockcharts.com

Rohstoff-Gigant Rio Tinto erhöht Dividende und kauft Aktien zurück

Branchenführer Rio Tinto (ASE:RIO) unterstreicht seine Ambitionen, den Shareholder Value zu erhöhen anstatt teurer Investitionen in neue Rohstoff-Projekte..

Rio Tinto's $2B buyback signals shift in strategy 

Carl Surran, SA News Editor

• Rio Tinto (NYSE:RIO) +3.3% premarket and leads the FTSE 100 after saying it will buy back $2B (£1.31B) of its shares this year, as it reported a strong increase in full-year net profit despite lower revenue due to weak iron ore prices.
• The buyback marks a strategy shift among the world's largest mining companies away from investing heavily in new mines - some of which have turned sour amid tumbling commodity markets - and toward a focus on higher shareholder returns.
• Rio's FY 2014 net earnings jumped to $6.5B from $3.67B a year ago, although the result fell short of the $8.38B consensus analyst expectations; a year ago, results were knocked back by multibillion-dollar writedowns against assets such as the Oyu Tolgoi copper project in Mongolia.
• FY 2014 revenues fell 7% Y/Y to $47.7B; despite increasing shipments by 18% last year, revenue from iron ore sales fell 10%.
• Rio also says it cut net debt sharply to $12.5B from $18.1B a year ago.
• Rio's full-year dividend will total $2.15/share, up from $1.92 a year earlier.

Quelle: bigcharts.com

Seehandel bricht weiter ein: Containerschifffahrt erlebt historischen Preissturz

Hierzu ein aktueller Artikel vom WSJ:

Containerschifffahrt erlebt größten Preissturz überhaupt

Die Schifffahrtslinie Maersk versucht, mithilfe von Allianzen gegen den Preisdruck in der Branche anzukämpfen. SeongJoon Cho/Bloomberg News

LONDON—Die Seefrachtgebühren auf der verkehrsreichsten Handelsroute zwischen Asien und Europa sind am Montag auf Wochensicht so stark gefallen wie noch nie und senden damit düstere Signale für die globale Konjunktur. Sie spiegeln das stagnierende Wachstum in Europa und Japans Rückfall in die Rezession wider.

Containerschiffe transportieren alles Mögliche von Haushaltswaren über Kleidung, Spielzeug, Elektronikgeräte und Lebensmittel. Ihre Frachtvolumen gelten als wichtiger Anzeiger für die Lage der Weltwirtschaft. Analysten rechnen mit einem weiteren Preisverfall im Seehandel, weil die Hauptsaison für asiatische Exporte für das Weihnachtsgeschäft bereits vorbei ist.

Link: http://www.wsj.de/nachrichten/SB10865553559589044147104580283593180898172?mod=trending_now_4

Goldminen: Achterbahnfahrt nach FOMC-Minutes

Der Wahnsinn hält mit extrem hohen Handelsvolumen an:

Quelle: bigcharts.com

Quelle: bigcharts.com

Goldminen-ETFs nach FOMC-Minutes: Kurs-Explosion aufgrund Short-Covering, Handels-Volumen erreicht neuen Allzeitrekord

Der gestrige Handelstag geht in die Geschichte ein. Noch nie war das Handelsvolumen in den größten Goldminen-ETFs höher.

Die amerikanische Notenbank FED stellt sich nach vielen Verschleierungen und Beschönigungen in den letzten Monaten der Wahrheit – und stellt in einer weiteren Muppet Show fest:

• *FED OFFICIALS SAW GLOBAL SLOWDOWN AMONG RISKS TO U.S. OUTLOOK (growth)
• *FOMC SAID SOME DEVELOPMENTS COULD UNDERMINE FINANCIAL STABILITY (bubbles)
• *FED SAW RISING DOLLAR AS RISK TO EXPORTS, GROWTH, MINUTES SHOW (jawbone USD)

So wird die Zinserhöhung einmal mehr verschoben, nur dieses Mal in einer wesentlich direkteren und offensichtlicheren Form. Was für eine Farce. Und wer hätte es nur gedacht (Sarkasmus on), dass die amerikanische Wirtschaft eine Zinserhöhung nicht verkraften würde (lediglich eine symbolische) und die Dollar-Stärke gefährlich ist?!

Folgend kommt es zu einer Kaufpanik an den Märkten, in denen die Notenbanken das Ruder zu 100% übernommen haben. Größter Profiteur gestern die geschlachtete Goldminenbranche.  Die Kursbewegungen und Schwankungsbreiten bei den Goldminen waren gestern definitiv der absolute Wahnsinn, doch das Volumen toppte alles..

Quelle: bigcharts.com

Quelle: bigcharts.com

Quelle: bigcharts.com